Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporto ai Relationship Manager (RM) nella gestione dei clienti esistenti e potenziali (aziende, privati, start-up, sia clienti privati che istituzionali).
• Supporto al team amministrativo/di segreteria nelle seguenti mansioni:
  • Coordinamento con il cliente per il trasferimento dei documenti
  • Requisiti relativi ai documenti di investimento
• Gestione delle operazioni bancarie quotidiane del RM, ad esempio transazioni bancarie in uscita ed esecuzione dei pagamenti.
• Assistenza ai clienti durante l'orario di lavoro e risposta alle loro richieste (nel rispetto delle linee guida).
• Gestione delle chiamate ricorrenti/in entrata.
• Gestione del calendario del direttore generale, pianificazione degli appuntamenti, organizzazione dei viaggi di lavoro, preparazione delle presentazioni dei rendiconti finanziari, rendicontazione ai clienti, partecipazione a corsi di formazione.
• Coordinamento degli investimenti, assistenza nella redazione di proposte di investimento e disposizione dell'esecuzione delle istruzioni (garantendo che siano eseguite correttamente).
• Esecuzione di ordini e ordini di mercato.
• Raccolta e catalogazione periodica delle informazioni e delle indicazioni rilevanti fornite dal cliente.
• Assistenza nell'organizzazione di eventi aziendali e accoglienza/ospitalità in occasione di incontri privati con investitori di rilievo.
• Svolgimento del lavoro e analisi dei portafogli dei clienti privati in collaborazione con il team.
• Contributo al processo di aggiornamento delle analisi e di sviluppo di nuovi prodotti.
• Fornitura di offerte professionali ai clienti per l'attuazione dei piani aziendali, ad esempio in materia di azioni, allocazione o investimenti.
• Gestione del membro associato del team M&A/HSM.
• Gestione delle attività di monitoraggio bancario (con il supporto di un Associate/MD), ad esempio in relazione alle nuove pratiche dei clienti e al controllo, a livello di cliente, dei limiti di rischio stabiliti. In qualità di ARM, viene elaborato un piano per un utilizzo adeguato del credito.
• Svolgimento in modo indipendente delle indagini e redazione dei rapporti relativi ai reclami dei clienti, in conformità con le linee guida del Consiglio di Amministrazione.
• Verifica della qualità della documentazione relativa al credito.
• Individuazione di operazioni insolite, transazioni sospette, condizioni contrattuali non standard e segnalazione al responsabile di mercato.
• Garantire la gestione, il monitoraggio e la comprensione della documentazione relativa ai prodotti del Gruppo.
• Garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di MiFID II, SEPA e AML.
• Gestione degli elenchi di lavoro documentati e della documentazione relativa ai clienti per i dati interni dei clienti.
• Assistenza nella rendicontazione finanziaria e nell'adempimento degli obblighi di vigilanza (SEC / FINMA).