Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

L'Assistant Relationship Manager (ARM) assiste uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti. I compiti comprendono:

• Supporto dei RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up delle chiamate, degli incontri e dei viaggi con i clienti.
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e attività di marketing
• Garanzia della copertura in caso di assenza

direzione aziendale

L'ARM:

• raccoglie regolarmente informazioni rilevanti per il lavoro
• effettua controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta il RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.

Gestione dei rischi e controlli

L'ARM:

• contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, sollevando dubbi, seguendo i problemi e segnalando eventuali incertezze
• garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle direttive e agli standard interni
• garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nel proprio ambito di responsabilità

Responsabilità normative

L'ARM:

• dimostra valori e comportamenti adeguati, inclusi, ma non limitati a, standard di onestà e integrità, diligenza e coscienziosità, correttezza (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, adeguata gestione dei rischi e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili

Requisiti

L'ARM dovrebbe:

• Essere molto orientati al servizio e appassionati nell'assistenza ai clienti
• avere un approccio sistematico, preciso e meticoloso al lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• dimostrare integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali e tecniche

L'ARM dovrebbe:

• avere una conoscenza adeguata dei prodotti e dei servizi rilevanti nel settore del private banking
• avere una conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi nel settore
• avere una solida affinità con il mercato geografico (ad esempio, familiarità con il contesto giuridico e normativo e consapevolezza culturale)

Offriamo

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