Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

I compiti dell'Assistant Relationship Manager comprendono:

• Supporto ai Relationship Manager (RM) e ai Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni
• Interazione con stakeholder interni ed esterni
• Fornitura di informazioni rilevanti per i clienti

Amministrazione e gestione dei clienti

I compiti in questo settore comprendono:

• Supporto agli RM/GH nelle interazioni con i clienti e nelle attività correlate
• Adattamento delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestione del calendario di RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro
• Creazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e attività di marketing
• Garanzia della copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

I compiti in questo settore comprendono:

• Raccolta e scambio regolari di informazioni rilevanti
• Organizzazione del proprio lavoro in modo efficiente e conforme
• Esecuzione di controlli, pianificazione e documentazione del lavoro
• Supporto agli RM/GH nella realizzazione di progetti e iniziative
• Suggerimenti professionali per i miglioramenti da apportare
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione del rischio e controlli

I compiti in questo settore comprendono:

• Supporto nella gestione dei rischi (prima linea di difesa)
• Garanzia del rispetto delle normative locali e delle linee guida interne
• Monitoraggio dei punti aperti ed escalation se necessario
• Garanzia di un comportamento etico e conforme
• Documentazione delle interazioni e delle istruzioni dei clienti

Requisiti

I requisiti richiesti all'Assistant Relationship Manager sono:

• Elevata orientamento al servizio e passione per l'assistenza clienti
• Comunicazione amichevole, competente e professionale
• Apertura mentale, disponibilità e sincero interesse per le persone e i processi
• Metodo di lavoro sistematico, preciso e accurato
• Integrità e comportamento etico

Competenze professionali

Le competenze richieste sono:

• Conoscenza approfondita del mercato geografico e del relativo contesto giuridico e normativo
• Comprensione dei prodotti e dei servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore

Formazione ed esperienza

I requisiti in termini di formazione ed esperienza sono:

• Laurea con votazione buona in finanza, economia o discipline affini
• Almeno 5 anni di esperienza rilevante nell'assistenza clienti nel settore del private banking
• Comprensione dei processi esecutivi e di back office, nonché delle procedure legali e di conformità
• Successi comprovati nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse

Offriamo

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