Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Supporta uno o più Relationship Manager (RM) / Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione e nella gestione dei clienti.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.
• Si comporta da modello nella fornitura della migliore qualità di servizio per gli RM/GH.
• Supporta gli RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestisce il calendario dell'RM/GH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per gli RM/GH.
• Prepara presentazioni, fornisce assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

direzione aziendale

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro
• Supporta RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative in stretta collaborazione con il team Business Manager.
• Fornisce suggerimenti/proposte professionali per miglioramenti sulla base di esperienze, eventi o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/GH

Gestione dei rischi e controlli

• Aiuta attivamente nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalando eventuali incertezze.
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma a tutti i livelli di competenza, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM, GH e Team Business Manager.
• Garantisce la risoluzione tempestiva delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e compatibile adeguato nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce la documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti/degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Responsabilità normative

• Dimostrare valori e comportamenti adeguati, inclusi, ma non limitati a, standard di onestà e integrità, diligenza e prudenza, correttezza (trattare i clienti in modo equo), gestione dei conflitti, competenza e sviluppo continuo, adeguata gestione dei rischi e conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Requisiti

• Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
• Stile di lavoro sistematico, preciso e meticoloso e capacità di lavorare sotto pressione
• Pers