Offerta di lavoro

Assistente del gestore delle relazioni

L'Assistant Relationship Manager supporterà il Relationship Manager e il Group Head nelle operazioni quotidiane, nelle attività amministrative e nel lavoro di analisi e ricerca per garantire un servizio di alta qualità ai clienti. La posizione è basata sul back office del Client Relationship Management e richiede esperienza nel settore del private banking.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro: Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

Supportare i Relationship Manager (RM) e il Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nelle attività amministrative e nelle analisi e ricerche ad hoc.
Preparazione di presentazioni, organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro
Coordinamento delle richieste dei clienti (reportistica, fatturazione, corrispondenza, ecc.)
Gestione dei calendari degli appuntamenti e preparazione degli incontri con i clienti
Seguire le discussioni con i clienti, le riunioni o i viaggi d'affari
Preparazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing
Garantire la rappresentanza in caso di assenza dei membri del team

Gestione aziendale

Raccolta e scambio di informazioni rilevanti
Organizzazione e comunicazione in modo efficiente e conforme alle regole
Panoramica dei progetti e delle attività in corso
Esecuzione di revisioni, pianificazione e documentazione del lavoro
Supporto nell'implementazione di progetti e iniziative
Creazione di proposte di miglioramento

Responsabilità normative, gestione del rischio e controlli

Supporto alla gestione del rischio (prima linea di difesa)
Garantire la conformità ai requisiti normativi e di conformità locali
Garantire la tempestiva chiarificazione dei punti aperti e dei difetti
Garantire un comportamento etico e conforme alle norme
Controllo, monitoraggio e documentazione delle interazioni con i clienti

Requisiti

Personale e sociale

Orientamento al cliente e buone capacità di comunicazione
Capacità di comunicare verbalmente e per iscritto con i clienti nella loro lingua madre.
Elevata auto-motivazione, atteggiamento positivo e approccio proattivo
Comprensione dei processi di esecuzione e di back office, nonché delle procedure legali e di conformità.
Capacità di lavorare in modo proattivo e di lavorare sotto pressione
Buona capacità di apprendimento e orientamento al gruppo
Eccellente formazione, preferibilmente con la capacità di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi.

Professionale e tecnico

Familiarità con il mercato geografico, l'ambiente legale e normativo e la cultura/infrastruttura
Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse
Titolo accademico in finanza, economia o materie affini
Almeno 5 anni di esperienza come Assistant Relationship Manager in una banca privata o in un'organizzazione simile.
Documenti CAGS 1 e 2
Preferibilmente CFA/MPAS Livello I, II, III o certificazione CFA
Conoscenza operativa di TIB, Cognos e TMDBS