Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) e il Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nelle attività amministrative come la preparazione di presentazioni, l'organizzazione di riunioni, eventi e viaggi di lavoro, nonché analisi e ricerche ad hoc.
• Amministrazione e gestione dei clienti:
  • Supporta i RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, accuratezza e tempestività di risposta.
  • Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, mailing, ecc.)
  • Gestisce i calendari dei RM/GH, prepara le riunioni con i clienti, organizza i viaggi di lavoro dei RM/GH.
  • Follow-up di incontri con i clienti, riunioni con i clienti o viaggi d'affari per RM(s)/GH
  • Prepara presentazioni, assiste nella preparazione di proposte d'investimento e attività di marketing quando necessario (notifica ai clienti, viaggi d'investimento, eventi, ecc.)
  • Assicura la rappresentanza in caso di assenza
• Gestione aziendale:
  • Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per la posizione.
  • Si organizza in modo efficiente e conforme alle norme e garantisce una risposta tempestiva e appropriata
  • Esegue controlli, pianifica in anticipo e documenta il proprio lavoro in ogni momento.
  • Supporta i RM/GH nell'implementazione di progetti e iniziative.
  • Fornisce contributi professionali/suggerimenti per il miglioramento sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
• Responsabilità normative, gestione e controllo del rischio:
  • Supporta il RM nel raggiungimento degli obiettivi:
    • Identifica le opportunità per incrementare la quota di portafoglio/le vendite incrociate.
    • Contattare i clienti per verificare la soddisfazione dei livelli di servizio e chiedere informazioni su eventuali esigenze aggiuntive.
    • Esegue le richieste di ricerca se necessario

Requisiti

• Personale e sociale:
  • Orientamento al cliente e buone capacità interpersonali e di comunicazione
  • Capacità di comunicare verbalmente e per iscritto con i clienti nella loro lingua madre, se necessario.
  • Alto livello di auto-motivazione, positivo e proattivo
  • Comprende i processi di esecuzione e di back office, nonché le procedure legali e di conformità.
  • Capacità di lavorare in modo proattivo e di lavorare sotto pressione
  • Buona e rapida capacità di apprendimento
  • Personalità orientata al team (team player) con attenzione ai dettagli
  • Eccellente background formativo, preferibilmente con un MBA e clienti provenienti da contesti diversi
  • Forte alfabetizzazione informatica e comfort con la consapevolezza dei rischi elevati
• Professionale e tecnico:
  • Solida affinità con i mercati geografici coperti, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e con le usanze
  • Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
  • Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore
  • Comprovata esperienza nel servire clienti bancari con esigenze complesse (gestione di portafogli di attività, mantenimento ed espansione di relazioni esistenti)
  • Un buon titolo accademico in finanza, economia o un settore correlato
  • Almeno 2 anni di esperienza come Assistant Relationship Manager in una banca privata o in un ambiente simile.
  • Documenti CAGS 1 e 2
  • Preferibilmente con livello CFA/MPAS