Offerta di lavoro

Assistente del gestore delle relazioni

Julius Baer è alla ricerca di un Assistant Relationship Manager a Singapore, che affianchi i Relationship Manager nell’acquisizione e nella gestione dei clienti, nonché nella gestione del rischio. La posizione a tempo pieno richiede una solida conoscenza dei prodotti finanziari e del private banking, nonché un approccio proattivo e orientato al servizio.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Supporto al Relationship Manager (RM) / Deputy Group Manager (DGM) nell'acquisizione e nella gestione dei clienti (contratti, proposte, documenti ecc.) nonché nella gestione qualitativa delle offerte personalizzate.
Accompagnamento durante le riunioni per arricchire l'approccio e individuare le opportunità di cross-selling.
Attività di networking con i clienti (riunioni, eventi, marketing, ecc.).
Creazione della banca dati dell’RM/DGM con importanti contatti e reti locali.
Gestione e trattamento dei dati dei clienti; preparazione dei documenti relativi ai clienti per le riunioni da parte dell’RM/DGM.
Supporto all’RM/DGM nella preparazione e nella distribuzione delle proposte, nonché nella realizzazione delle attività (raccolta dati, consulenza, chiamate di follow-up, eventi, ecc.).
Garantire lo svolgimento dei compiti delegati.
Raccolta, organizzazione e analisi delle informazioni rilevanti per il lavoro.
Collaborazione con RM/DGM in merito a future idee e opportunità di investimento.
Supporto all’RM/DGM nella gestione dei progetti e dei clienti, in stretta collaborazione con il team di gestione e la direzione della piattaforma.
Fornitura di progetti finali professionali per le opportunità realizzate nell’ambito della gestione degli incidenti o delle interruzioni.
Valutazione del contributo al reddito complessivo rispetto a un valore di riferimento.
Monitoraggio di alta qualità (a carico dell'uno o dell'altro), ad esempio nella gestione dei clienti e nella fatturazione, tramite l'uso di schermi, il monitoraggio degli errori di inserimento dati o la loro correzione da parte del cliente.
Garantire il rispetto delle norme, in particolare delle direttive e delle procedure interne.
Supportare gli RM/DGM nell’organizzazione dei piani di gestione patrimoniale e nella pianificazione finanziaria, aggiornando le informazioni relative al private equity, alle istruzioni di pagamento, al servizio clienti per gli investimenti ecc., in collaborazione con l’Operations RM e in qualità di primo livello di responsabili del back office.
Garantire l'identificazione accurata delle esigenze dei servizi di assistenza clienti.
Garantire la consegna puntuale delle voci in sospeso entro i termini stabiliti.
Garantire l'approvazione e un riferimento strutturato per le aree di responsabilità.
Garantire la documentazione contrattuale interna delle richieste dei clienti / degli ordini dei clienti nell'apposito strumento (ad es. OMS).

Requisiti

Una natura che incuriosisce.
Capacità di adattarsi a colleghi provenienti da contesti diversi.
Aperto, rispettoso e disposto a dare il proprio contributo, con particolare attenzione all’orientamento verso i partner e i clienti e al miglioramento dei processi.
Capacità di contribuire a creare un’immagine coerente e professionale nei rapporti con i clienti.
Elevata attenzione al servizio e orientamento proattivo verso il cliente.
Cortesia, tenacia e rigore nell’elaborazione delle strategie, compresi i processi proattivi.
Integrità personale e tolleranza etica.
Adeguata comprensione dei prodotti e dei servizi finanziari nel settore del private banking.
Conoscenze di base sui mercati finanziari globali e sugli attuali andamenti di mercato.
Buona familiarità con i mercati geografici di riferimento; ovvero, il mercato al dettaglio con il contesto normativo e la consapevolezza culturale.