Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

• Gestione e inoltro delle richieste dei clienti e delle informazioni.
• Gestione di tutti gli appuntamenti con i clienti e pianificazione del calendario settimanale per 1-2 Relationship Manager (RM).
• Affiancamento e supporto dello specialista di riferimento in occasione di diversi incontri relativi agli investimenti, finalizzati all’analisi della fattibilità commerciale.
• Esecuzione delle verifiche KYC per i potenziali clienti e i nuovi clienti.
• Creazione e gestione dei dati CRM per le relazioni con i clienti e garanzia del rispetto degli indicatori chiave di prestazione (KPI).
• Configurazione della fatturazione e della gestione dei nuovi conti.
• Garantire un’eccellente comunicazione scritta e orale con i clienti, i membri del team e le aziende per conto di queste ultime.
• Svolgimento di attività amministrative di routine, quali l'elaborazione di assegni, bonifici, estratti conto, aperture di conti ecc.
• Ricerca sulle aziende clienti, sugli assetti proprietari e sulle strutture aziendali.
• Supporto nell’individuazione e nel monitoraggio di nuove opportunità di vendita presenti nella pipeline (ad es. riorganizzazione del portafoglio, piano patrimoniale, monitoraggio degli obiettivi).
• Supporto nella verifica e nella rendicontazione degli obiettivi RM/manageriali (ad es. vendite, AUM, ecc.).
• Valutazione delle raccomandazioni di terzi e delle raccomandazioni interne.
• Supportare la pianificazione delle relazioni e lo sviluppo commerciale attraverso una stretta collaborazione con i team di vendita e marketing.
• Comunicazione di marketing con i clienti (ad es. dettagli sugli eventi, nuove pubblicazioni, ecc.).
• Coordinamento con i contabili dei clienti, i consulenti legali o gli avvocati, ecc.

Requisiti

• Ottime competenze e un approccio cordiale nei confronti dei clienti (servizio alla clientela), I-R, familiarità con prodotti di wealth management di fascia alta e solida esperienza a livello globale.
• Orientamento alla vendita, ottime capacità di scrittura e meticolosità, nonché la capacità di svolgere più compiti con grande attenzione ai dettagli.
• Comunicazione proattiva sulle questioni interne e collaborazione attiva all’interno del team.
• Integrità personale e comportamento etico.
• Conoscenze di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore.
• Una forte passione per la finanza, l'economia o discipline affini.
• Buona comprensione del funzionamento generale delle banche e delle modalità di interazione dei clienti con esse.
• Comprensione del processo di investimento del cliente e delle relative procedure KYC e di conformità.
• È preferibile avere una precedente esperienza diretta nel contatto con i clienti più importanti della regione.
• Buone competenze informatiche.
• Lavorare sotto pressione con piattaforme di trading note.
• Conoscenze avanzate in materia di finanza, economia o gestione aziendale.
• Ottima padronanza dell'inglese e del cinese (cantonese e mandarino), sia scritto che parlato.
• Spagnolo come lingua madre proveniente da altre regioni dell’AFC.

Offriamo

• Il ruolo è una posizione di ingresso nel segmento Relationship Management Banking (RMB) & Private Banking.
• Il nostro obiettivo è quello di supportare e contribuire al funzionamento generale del nostro Relationship Manager (AAM).
• Sede di lavoro: Julius Bär Hong Kong Office, 22° piano, East Tower, Plaza 66, 8 Queen's Road Central, Central, Hong Kong.
• Orario di lavoro: dalle 9:00 alle 18:00; sono previste ore serali e nei fine settimana aggiuntive in base alle esigenze dei clienti.