Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

L'Assistant Relationship Manager (ARM) è una figura importante all'interno del team di Private Banking. Assiste il Relationship Manager (RM) e il Group Head (GH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni.

Compiti

I compiti dell'ARM comprendono:

• Supporto al RM/GH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Personalizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/GH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro e follow-up delle telefonate, degli incontri o dei viaggi con i clienti.
• Creazione di presentazioni, supporto nella creazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garanzia della copertura in caso di assenza

Compiti aziendali

I compiti commerciali dell'ARM comprendono:

• Raccolta e scambio regolari di informazioni rilevanti
• Organizzazione del proprio lavoro in modo efficiente e conforme
• Esecuzione di controlli e documentazione del lavoro
• Supporto al RM/GH nell'attuazione di progetti e iniziative
• Suggerimenti professionali per i miglioramenti da apportare
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/GH
• Fornitura di supporto amministrativo, compresa l'elaborazione degli ordini di pagamento dei clienti, acquisti di titoli, fondi, obbligazioni, operazioni MM/FX

Responsabilità normative e gestione dei rischi

Le responsabilità normative e la gestione dei rischi dell'ARM comprendono:

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (prima linea di difesa)
• Garantire la conformità alle normative locali e alle linee guida e agli standard interni.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei punti in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un adeguato monitoraggio e controllo nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantire una documentazione corretta e comprensibile delle interazioni e delle istruzioni dei clienti

Requisiti

I requisiti per l'ARM sono:

Personale e sociale

• Orientamento al cliente e buone capacità interpersonali e comunicative
• Capacità di comunicare oralmente e per iscritto con i clienti nella loro lingua madre
• Elevata automotivazione, atteggiamento positivo e appassionato
• Comprensione delle strutture e dei processi di back office, nonché delle procedure legali e di conformità
• Capacità di stabilire le priorità e di lavorare sotto pressione
• Buona e rapida capacità di apprendimento
• Personalità orientata al lavoro di squadra con attenzione ai dettagli
• Eccellente capacità di adattamento comunicativo
• Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
• Elevato orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti

Professionale

• Familiarità con il mercato geografico, compreso il contesto giuridico e normativo e la sensibilità culturale
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking