Assistente del gestore delle relazioni

Compiti

In qualità di Assistant Relationship Manager, affiancherete i Relationship Manager e contribuirete direttamente a creare un'esperienza fluida e di alto livello per i nostri clienti del private banking. Le vostre mansioni comprendono:

• Esecuzione delle operazioni, elaborazione operativa, richieste dei clienti, pagamenti, assegnazione dei team e coordinamento quotidiano con gli stakeholder interni ed esterni
• Amministrazione e gestione dei clienti, compreso il supporto al responsabile del rapporto con i clienti (RM) e al team nelle interazioni con i clienti
• Creazione di report generati dal sistema per il gestore di relazioni e gestione delle informazioni e delle preferenze dei clienti
• Elaborazione di ordini, operazioni, transazioni, pagamenti e richieste dei clienti
• Supporto ai team locali nei servizi di gestione della liquidità e nell'accoglienza dei clienti in loco
• Monitoraggio dell'elenco delle scadenze relative a depositi, prestiti e operazioni di trading e misure necessarie

Gestione aziendale

• Organizzazione e follow-up degli incontri con i clienti, compresa la logistica e la preparazione dei documenti
• Supporto alla direzione generale nelle indagini e nella risoluzione dei problemi, mantenimento di una stretta collaborazione interna tra team e unità

Requisiti

• Ottime capacità organizzative per poter lavorare in modo rapido, autonomo e preciso
• Personalità proattiva, cordiale e orientata alla ricerca di soluzioni
• Ottime capacità di presentazione e comunicazione
• Forte integrità, etica e consapevolezza dei rischi, unite a una solida mentalità orientata al cliente
• Conoscenze di base dei mercati finanziari: struttura, funzionamento e contesto giuridico/normativo, nonché conoscenze del settore
• Ottima conoscenza dell'inglese e del francese (scritta e orale) e di altre lingue in base alle esigenze del mercato
• Ottima padronanza di MS Office

Offriamo

• Il vantaggio unico di far parte di un gestore patrimoniale svizzero al 100% con una posizione di élite sul mercato
• Ottime opportunità di sviluppo professionale, formazione continua e avanzamento di carriera
• Far parte di un team locale di successo, consolidato e solidale, profondamente integrato nella più ampia rete di Julius Baer
• Contatto con una clientela variegata e internazionale e collaborazione transnazionale