Assistente del gestore delle relazioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supportare i Relationship Manager (RM) e i Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagire con gli stakeholder interni ed esterni, fornendo informazioni rilevanti ai clienti e supportando l'implementazione di soluzioni personalizzate.

Principali aree di responsabilità

Amministrazione e gestione dei clienti

• Supporto alle interazioni con i clienti e alle attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
• Individualizzazione delle richieste dei clienti (rapporti, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/TH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per il RM/TH
• Compilazione di presentazioni, supporto nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (accoglienza clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Garantire la rappresentanza in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccolta e scambio regolare di informazioni rilevanti per la posizione.
• Organizzazione e modalità di lavoro efficienti e conformi, assicurando che i superiori siano informati in modo tempestivo e appropriato.
• Esecuzione di revisioni, pianificazione preventiva e documentazione del proprio lavoro.
• Supportare RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Creazione di proposte di miglioramento basate su esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestione del processo di rimborso delle spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

• Supporto attivo nella gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
• Garantire la conformità alle normative locali e il rispetto delle linee guida e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o approvazione a livello di competenza, ecc.
• Garantire il chiarimento tempestivo dei punti in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento pertinente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

Caratteristiche personali

• Comunicazione amichevole, competente e professionale
• Apertura, accessibilità e genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Buona conoscenza del mercato geografico di riferimento, vale a dire familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale.
• Buona conoscenza dei prodotti e dei servizi rilevanti del private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli attuali sviluppi del settore

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