Assistente del Relationship Manager Private Banking - Germania e Austria

Descrizione del lavoro

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
• Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e supporta la RM nell'implementazione di soluzioni personalizzate.

I vostri compiti principali

• Supporta RM/TH nelle interazioni con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con elevata qualità, accuratezza e tempestività.
• Personalizza le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.).
• Gestisce l'agenda di RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro, completa il follow-up degli incontri con i clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/TH
• Prepara presentazioni, assiste nella preparazione di proposte di investimento e attività di marketing (ricevimenti per i clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
• Assicura la rappresentanza in caso di assenza

Gestione aziendale

• Raccoglie e scambia regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e conforme alle norme e si assicura che il responsabile di linea sia informato in modo tempestivo e appropriato.
• Esegue controlli, pianifica in anticipo e documenta il suo lavoro in ogni momento.
• Supporta RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative.
• Fornisce suggerimenti professionali per il miglioramento sulla base di esperienze, incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

• Contribuire attivamente alla gestione del rischio (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio la documentazione del cliente, la segnalazione di problemi, il monitoraggio dei problemi e l'escalation in caso di dubbio.
• Garantisce la conformità alle normative locali e il rispetto delle politiche e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o approvazione al proprio livello di competenza, ecc.
• Garantisce un rapido chiarimento dei problemi in sospeso e dei difetti escalati.
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
• Assicura una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

• Comunica sempre in modo amichevole, competente e professionale.
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.
• Integrità personale e comportamento etico

Requisiti specialistici

• Solida affinità con il/i mercato/i geografico/i, cioè familiarità con l'ambiente legale e normativo e consapevolezza culturale

Competenze linguistiche

• Buone competenze linguistiche (orali e scritte) in base alle specifiche esigenze del mercato
• Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, mantenimento ed espansione di relazioni esistenti)

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