Assistente responsabile delle relazioni con la clientela - Private Banking - Germania e Austria

Informazioni sul lavoro

L'Assistant Relationship Manager (ARM) del Private Banking affianca uno o più Relationship Manager (RM) o Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni. L'ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti le informazioni necessarie e supporta il RM nell'implementazione di soluzioni su misura.

Compiti

• Assiste gli RM/TH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.)
• Gestisce le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, riunioni ecc.)
• Gestisce l'agenda dei RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up di telefonate, riunioni o viaggi di lavoro con i clienti per conto dei RM/TH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

Compiti aziendali

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e conforme alle norme, garantendo che le informazioni rilevanti vengano trasmesse in modo tempestivo e adeguato
• Esegue controlli, pianifica in anticipo e documenta il proprio lavoro in ogni momento
• Supporta RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione dei rischi e controllo

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali preoccupazioni, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e delle linee guida e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e TH
• Assicurarsi che le questioni in sospeso e i difetti segnalati vengano risolti tempestivamente
• Garantisce che nell'ambito delle proprie responsabilità si adottino comportamenti etici e conformi alle norme
• Assicurarsi che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti e agli ordini dei clienti sia corretta, pertinente e comprensibile nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

• Mentalità orientata ai risultati e concreta, con una spiccata consapevolezza dei rischi
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Comunica sempre in modo cordiale, competente e professionale
• Aperto, disponibile e dimostra un sincero interesse per le persone e il miglioramento dei processi
• Un modo di lavorare sistematico, preciso e attento e la capacità di lavorare sotto pressione.
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Una forte affinità con l'area geografica