Assistente responsabile delle relazioni con la clientela - Private Banking - Germania e Austria

Informazioni sul lavoro

L’Assistant Relationship Manager (ARM) del Private Banking affianca uno o più Relationship Manager (RM) o Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell’amministrazione, nell’assistenza clienti e nella gestione delle relazioni. L’ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti le informazioni rilevanti e supporta il RM nell’implementazione di soluzioni su misura.

Compiti

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti:

• Supporta il RM/TH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
• Personalizzazione delle richieste dei clienti (report, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestisce l'agenda del RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate, degli incontri o dei viaggi di lavoro con i clienti per conto del RM/TH
• Crea presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Assicura la copertura in caso di assenza

Compiti aziendali

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti aziendali:

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e nel rispetto delle norme, garantendo che il superiore venga informato tempestivamente e in modo adeguato
• Esegue controlli, pianifica in anticipo e documenta il proprio lavoro in ogni momento
• Supporta l'RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su episodi verificatisi o su osservazioni
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione dei rischi e controlli

L'Assistant Relationship Manager svolge i seguenti compiti nell'ambito della gestione dei rischi e dei controlli:

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Assicura il rispetto delle normative locali e delle linee guida e degli standard interni (ad esempio, apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.)
• Assicurarsi che le questioni in sospeso e i difetti segnalati vengano risolti tempestivamente
• Garantisce che nell'ambito delle proprie responsabilità venga adottato un comportamento etico e conforme alle norme
• Assicurarsi che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti e agli ordini dei clienti sia corretta, pertinente e comprensibile nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

L'Assistant Relationship Manager dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

• Cordiale, orientato al servizio e ai risultati, con un’elevata consapevolezza dei rischi
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Comunica sempre in modo cordiale, competente e professionale
• Aperta, disponibile e con un genuino interesse per le persone e per il miglioramento dei processi.
• Sistematico, preciso e scrupoloso