Assistente responsabile delle relazioni con la clientela - Private Banking - Germania e Austria

Compiti

I compiti dell'Assistant Relationship Manager Private Banking comprendono:

• Supporto al Relationship Manager (RM)/Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni
• Assistenza nell'implementazione di soluzioni su misura per i clienti
• Assistenza nella comunicazione con gli stakeholder esterni
• Fornitura di informazioni rilevanti ai clienti

Amministrazione e gestione dei clienti

I compiti in questo settore comprendono:

• Supporto al responsabile di reparto/tecnico nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate
• Personalizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Gestione dell'agenda del RM/TH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up delle telefonate, delle riunioni o dei viaggi con i clienti
• Realizzazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing
• Garantire la copertura in caso di assenza

Gestione aziendale

I compiti in questo settore comprendono:

• Raccolta e scambio regolari di informazioni rilevanti
• Organizzazione in modo efficiente e conforme alle normative
• Svolgimento di revisioni, pianificazione e documentazione del lavoro
• Supporto al RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative
• Suggerimenti professionali per i miglioramenti da apportare
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

I compiti in questo settore comprendono:

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (prima linea di difesa)
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni
• Monitoraggio dei punti aperti ed escalation se necessario
• Garantire un comportamento etico e conforme alle norme
• Garantire una documentazione corretta e comprensibile delle interazioni con i clienti

Requisiti

I requisiti richiesti all'Assistant Relationship Manager del Private Banking comprendono:

• Persona cordiale, orientata al servizio e ai risultati, con un'elevata consapevolezza dei rischi
• Elevato orientamento al servizio e passione per l'assistenza ai clienti
• Personalità aperta, disponibile e interessata
• Metodo di lavoro sistematico, preciso e accurato
• Integrità e comportamento etico

Competenze professionali

Le competenze richieste comprendono:

• Conoscenza approfondita del mercato geografico
• Comprensione dei prodotti e dei servizi rilevanti nel private banking
• Conoscenza di base dei mercati finanziari globali e degli sviluppi attuali nel settore

Istruzione ed esperienza

I requisiti in termini di formazione ed esperienza comprendono:

• Formazione pertinente (apprendistato bancario o equivalente) ed esperienza professionale nel settore finanziario
• Buona padronanza della lingua (scritta e parlata) in linea con le esigenze del mercato
• Esperienza comprovata nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse

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