Assistente responsabile delle relazioni con la clientela - Private Banking - Germania e Austria

Informazioni sul lavoro

L'Assistant Relationship Manager (ARM) del Private Banking affianca uno o più Relationship Manager (RM) o Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza alla clientela e nella gestione delle relazioni. L'ARM lavora a stretto contatto con gli stakeholder interni, fornisce ai clienti informazioni rilevanti e supporta il RM nell'attuazione di soluzioni su misura.

Compiti

• Assiste gli RM/TH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.)
• Gestisce le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, riunioni ecc.)
• Gestisce l'agenda dei responsabili di mercato (RM) e dei responsabili commerciali (TH), prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per i responsabili di mercato (RM) e i responsabili commerciali (TH)
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

Compiti aziendali

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e conforme alle norme, garantendo che le parti interessate siano informate in modo tempestivo e adeguato
• Esegue controlli, pianifica e documenta il proprio lavoro in ogni momento
• Supporta RM/TH nella realizzazione di progetti e iniziative
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM(s)/TH

Gestione dei rischi e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (supportando la prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e delle linee guida e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle telefonate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e TH
• Assicurarsi che le questioni in sospeso e i difetti segnalati vengano risolti tempestivamente
• Garantisce che nell'ambito delle proprie responsabilità si adottino comportamenti etici e conformi alle norme
• Assicurarsi che la documentazione relativa alle interazioni con i clienti e agli ordini dei clienti sia corretta, pertinente e comprensibile nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

• Cordiale, entusiasta e appassionato nell’assistenza ai clienti
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Comunica sempre in modo cordiale, competente e professionale
• Aperto, disponibile e dimostra un sincero interesse per le persone e il miglioramento dei processi
• Un approccio sistematico, preciso e scrupoloso nel lavoro e la capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Solido