Assistente responsabile delle relazioni con la clientela - Private Banking - Germania e Austria

Informazioni sul lavoro

L’Assistant Relationship Manager (ARM) del Private Banking affianca uno o più Relationship Manager (RM) o Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell’amministrazione, nell’assistenza clienti e nella gestione delle relazioni. L’ARM interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce ai clienti le informazioni rilevanti e supporta il RM nell’implementazione di soluzioni su misura.

Compiti

• Supporta il RM/TH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) garantendo elevata qualità, precisione e tempestività di risposta
• Adatta le richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing ecc.)
• Gestisce l'agenda dell'RM/TH, prepara gli incontri con i clienti, organizza i viaggi di lavoro e si occupa del follow-up delle telefonate, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per conto degli RM/TH
• Realizza presentazioni, fornisce supporto nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantisce la copertura in caso di assenze proprie.

Compiti aziendali

• Raccogli regolarmente le informazioni rilevanti necessarie per il lavoro.
• Si organizza in modo efficiente e nel rispetto delle norme, garantendo che il superiore venga informato tempestivamente e in modo adeguato
• Effettua controlli, pianifica in anticipo e documenta il proprio lavoro in ogni momento
• Supporta l'RM/TH nell'attuazione di progetti e iniziative
• Fornisce suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni.
• Gestisce il processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

• Contribuisce attivamente alla gestione dei rischi (a sostegno della prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione relativa ai clienti, segnalando eventuali criticità, monitorando i problemi e segnalandoli ai livelli superiori in caso di incertezza
• Garantisce il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o firma nei limiti delle proprie competenze, ecc.) in collaborazione con i rispettivi RM e TH
• Garantisce il tempestivo chiarimento delle questioni in sospeso e dei difetti segnalati
• Garantisce un comportamento etico e conforme alle norme nell'ambito delle proprie responsabilità
• Garantisce una documentazione corretta, pertinente e comprensibile delle interazioni con i clienti e delle loro istruzioni nell'apposito strumento (ad es. CRM, DIAS)

Requisiti

• Cordiale, orientato alle soluzioni e ai risultati, con un’elevata consapevolezza dei rischi
• Molto orientato al servizio e appassionato nell'assistenza ai clienti
• Comunica sempre in modo cordiale, competente e professionale
• Aperto, accessibile e mostra un interesse genuino per le persone e il miglioramento dei processi
• Lavoro sistematico, preciso e coscienzioso e capacità di lavorare sotto pressione
• Integrità personale e comportamento etico

Competenze professionali

• Familiarità