Assistente Relationship Manager Private Banking

Compiti

Il ruolo di Assistant Relationship Manager Private Banking comprende i seguenti compiti:

• Supporto al Relationship Manager (RM)/Team Head (TH) nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nell'assistenza clienti e nella gestione delle relazioni
• Supporto nella gestione e nella crescita dell'attuale base clienti
• Inoltro dei feedback dei clienti alle persone/ai reparti competenti all'interno della banca, al fine di promuovere il miglioramento continuo e il rapido adeguamento dei processi.

Amministrazione e gestione dei clienti

I compiti in questo settore comprendono:

• Supporto al RM/TH nell'interazione con i clienti e in tutte le attività correlate (sistemi, processi, file, documenti ecc.) con elevata qualità, precisione e tempestività di risposta.
• Forte coordinamento e interazione con il team degli Assistant Relationship Manager per garantire un'assistenza clienti senza soluzione di continuità
• Personalizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
• Approccio pratico con capacità di gestire in modo efficiente diverse responsabilità operative e amministrative
• Gestione dell'agenda del RM/TH, preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, completamento del follow-up delle chiamate dei clienti, degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per i RM/TH.
• Compilazione di presentazioni, assistenza nella redazione di proposte di investimento e nelle attività di marketing, se necessario (accoglienza dei clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi ecc.)
• Garantire la copertura in caso di assenze

Gestione aziendale

I compiti in questo settore comprendono:

• Raccolta e scambio regolari delle informazioni rilevanti necessarie per il lavoro
• Organizzazione in modo efficiente e conforme e garanzia di un'informazione tempestiva e adeguata al superiore
• Esecuzione di controlli, pianificazione anticipata e documentazione del lavoro in ogni momento
• Supporto al RM/TH nella realizzazione di progetti e iniziative
• Fornitura di suggerimenti professionali per miglioramenti basati sull'esperienza, su incidenti o osservazioni
• Gestione del processo di rendicontazione delle spese per RM/TH

Gestione del rischio e controlli

I compiti in questo settore comprendono:

• Supporto attivo nella gestione dei rischi (supporto alla prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione dei clienti, segnalando eventuali dubbi, monitorando i problemi e segnalando eventuali incertezze.
• Garantire il rispetto delle normative locali e la conformità alle linee guida e agli standard interni (ad esempio, apertura di nuovi conti, ordini di pagamento, verifica delle chiamate dei clienti o firma a proprio livello di osservazione)

Requisiti

Il posto richiede:

Profilo

• Giocatore di squadra
• Eccellente capacità di adattamento alle situazioni (in grado di lavorare con RM e clienti provenienti da contesti diversi)
• Personalità amichevole, affidabile e discreta con un'elevata consapevolezza dei rischi
• Molto orientato al servizio e appassionato dell'assistenza clienti
• Comunicazione costante