Offerta di lavoro

Assistant Relationship Manager100% - Zurigo Senior Client Executive (f,m,d)

L'Assistant Relationship Manager supporta i Relationship Manager e i Team Heads nelle operazioni quotidiane, nell'amministrazione, nel servizio clienti e nella gestione delle relazioni. La posizione richiede una qualifica bancaria e almeno 3 anni di esperienza come Assistant Relationship Manager in una banca o in un istituto finanziario.

Zurigo

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Supporta i Relationship Manager (RM)/ Team Heads (TH) nel lavoro quotidiano, nell'amministrazione, nell'assistenza ai clienti e nella gestione delle relazioni.
Interagisce con gli stakeholder interni ed esterni, fornisce informazioni rilevanti ai clienti e fornisce assistenza:

Interazioni con i clienti e compiti associati (sistemi, processi, file, documenti, ecc.) con alta qualità, precisione e prontezza di risposta.
Individualizzazione delle richieste dei clienti (reportistica, statistiche, mailing, ecc.)
Gestione dell'agenda di RM/TH; preparazione degli incontri con i clienti, organizzazione dei viaggi di lavoro, follow-up degli incontri con i clienti o dei viaggi di lavoro per RM/TH
Compilazione di presentazioni, redazione di proposte di investimento (ricevimenti di clienti, riunioni, viaggi di lavoro, eventi, ecc.)
Garantire la copertura durante la propria assenza
Supporto attivo nella gestione del rischio (prima linea di difesa), ad esempio nella documentazione del cliente, sollevando dubbi, monitorando i problemi e facendo ricorso in caso di dubbio.
Garantire la conformità alle normative locali e il rispetto delle linee guida e degli standard interni (ad es. apertura di nuovi conti, istruzioni di pagamento, revisione delle riunioni con i clienti o approvazione a livello di competenza, ecc.
Garantire il pronto chiarimento dei punti in sospeso e dei difetti escalati.
Garantire un comportamento etico e conforme alle norme nella propria area di responsabilità.
Garantire una documentazione corretta, significativa e comprensibile delle interazioni con i clienti e degli ordini dei clienti nello strumento corrispondente (ad es. CRM, DIAS).

Requisiti

Apprendistato bancario
Almeno 3 anni di esperienza professionale come Assistant Relationship Manager in una banca o in un'istituzione finanziaria.
Conoscenza e competenza commerciale dei mercati finanziari globali, interesse per gli sviluppi del mercato e le tendenze del settore
Buona conoscenza dei prodotti, dei servizi e degli strumenti rilevanti nel settore del private banking.
Comprovata esperienza nell'assistenza a clienti bancari con esigenze complesse (onboarding di nuovi clienti, mantenimento ed espansione delle relazioni esistenti)
Diversi anni di esperienza in temi di compliance e conoscenza delle normative vigenti e dei requisiti KYC