Assistente del Relationship Manager

Compiti

• Supporta i Relationship Manager (RM) e i Vice President (VP) in tutte le attività necessarie e correlate (linee guida, processi, file, documenti)
• Contribuisce alla garanzia della qualità e al rispetto degli obblighi di fedeltà
• Coordina in modo chiaro il finanziamento, il networking e l'analisi
• Gestisce gli appuntamenti esterni imminenti dei responsabili di mercato (RM) e dei vicepresidenti (VP), gli ordini del giorno e le pratiche, portandoli a termine
• Segue e gestisce i casi, crea ticket e li aggiorna
• Raccoglie presentazioni e richieste relative all'elaborazione di strategie di investimento e alle attività di marketing
• Raccogliete in modo proattivo e condividete le informazioni rilevanti necessarie per la RM/VP
• Verifica e monitoraggio costanti e tempestivi
• Follow-up regolare con i clienti per garantire il raggiungimento degli obiettivi, in coordinamento con il team
• Prepara e presenta proposte finanziarie volte a migliorare la situazione (nuovi estratti conto, riorganizzazione dei conti, ecc.)
• Supporta l'esecuzione delle operazioni (Palm) FA/AA
• Garantisce una gestione efficace dei rischi (verifica periodica delle commissioni relative alle pratiche)
• Esegue controlli sui fondi, effettua audit di routine tramite test di autovalutazione e audit secondo
• Garantisce il rispetto delle normative e la conformità alle regole interne dell'azienda
• Assicuratevi che tutte le misure adottate tutelino il marchio della JM Bank
• Comprendi il rapporto tra JM Bank, JM Prime e i team aziendali
• Garantisce il rispetto delle scadenze relative ai piani di portafoglio e alle relazioni MTP stabilite
• Garantisce la conformità di tutti i prodotti e servizi bancari
• Garantisce una gestione efficace (PM, rapporto RM) degli obiettivi
• Garantisce la gestione dei controlli e lo sviluppo delle relazioni relative ai mandati trasversali (Mention/CRM/classe di attività)

Requisiti

• Dimostra grande attenzione alla cultura aziendale di Julius Baer e a tutti gli aspetti relativi alla compliance e alla vigilanza finanziaria, ed è altamente qualificato per interagire direttamente con i clienti in prima linea
• Ben integrato e in grado di adattarsi rapidamente al processo dinamico di gestione FMFA
• Esperienza e conoscenza dell'attuale mercato finanziario, nonché dei principali sviluppi in materia di strumenti normativi e delle sfumature culturali
• Presenza regolare ai sensi della direttiva JMBA BSA dell’EAA