Gestore di portafoglio associato (EMP/AM)

Descrizione del lavoro

Gestore di portafoglio associato (EMP/AM)

Compiti

• Supportare un team di gestori di portafoglio nella gestione di mandati di gestione discrezionale del portafoglio.
• Assicurare che i portafogli dei clienti siano conformi alle linee guida specifiche dei prodotti e alle politiche della banca.
• Svolgimento di vari compiti amministrativi
• Supporto nella gestione quotidiana dei portafogli dei clienti
• Supporto generale per i gestori di portafoglio
• Generazione di proposte di investimento
• Preparazione del materiale per le riunioni con i clienti
• Soddisfazione di richieste ad hoc da parte dei relationship manager

Compiti principali

• Supportare i gestori di portafoglio nell'amministrazione dei mandati di gestione discrezionale del portafoglio.
• Aggiornamento dei portafogli modello
• Assicurare che i portafogli dei clienti siano conformi alle linee guida specifiche dei prodotti e alle politiche della banca.

Requisiti

• Laurea e solide basi accademiche in ambito finanziario
• 2-3 anni di esperienza lavorativa pertinente (graditi i neolaureati con almeno 1 anno di esperienza lavorativa pertinente)
• La qualifica CFA costituisce un vantaggio
• Audit normativi completati (ad es. CACS Paper 1 e 2, CMFAS Modulo 3 e 6)
• Buona conoscenza dei mercati finanziari, dei prodotti finanziari e del panorama industriale
• Conoscenza di Microsoft Word, Excel e PowerPoint (l'esperienza di macro e codifica costituisce un vantaggio).

Competenze chiave

• Capacità analitiche e di risoluzione dei problemi
• Lavoro indipendente con minima supervisione
• Efficienza e accuratezza nell'esecuzione dei compiti

Offriamo

Non sono stati menzionati benefici specifici.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA POSIZIONE

• Gestione dei clienti (interni ed esterni)
• Responsabilità normative e/o gestione del rischio