Supporto allo sviluppo commerciale - Assistant Manager

Descrizione del lavoro

Svolgono un ruolo chiave nell’onboarding di nuove strutture fiduciarie e societarie, collaborando strettamente con i Client Relationship Officer e gli stakeholder interni. Gestiscono l’intero ciclo di vita dei nuovi mandati – dalle lettere di incarico alle approvazioni interne, alla documentazione di screening e alla costituzione delle entità. Il ruolo combina l’esecuzione pratica con una solida gestione dei clienti e delle parti interessate, al fine di garantire un processo di onboarding fluido, conforme ed efficiente.

Compiti principali

• Supportare il responsabile della strutturazione dei trust nell’identificazione e nello sviluppo di nuove opportunità di strutturazione dei trust e delle società, in collaborazione con i Client Relationship Officer (CRO) e altri soggetti interessati interni.
• Gestione dell’intero processo di onboarding delle strutture fiduciarie, comprese le lettere di incarico, le approvazioni interne, la verifica e il coordinamento della documentazione relativa ai trust.
• Garantire che tutte le nuove strutture siano istituite e gestite in conformità con le linee guida interne, i requisiti normativi e gli standard di gestione del rischio.
• Mantenere registrazioni accurate e aggiornate relative a tutte le entità clienti, al fine di garantire il rispetto di tutti gli obblighi legali e di rendicontazione.
• Contribuire al miglioramento continuo dei processi amministrativi e operativi, al fine di migliorare l'esperienza del cliente e l'efficienza.
• Costruire e mantenere solide relazioni con i clienti, i CRO e gli intermediari, al fine di fornire un'assistenza reattiva e orientata alle soluzioni.

Competenze ed esperienza

• 3–5 anni di esperienza nei settori dei servizi fiduciari, delle operazioni fiduciarie e/o dello sviluppo commerciale in un contesto di gestione fiduciaria, di gestione patrimoniale o di wealth management.
• Solida conoscenza delle strutture fiduciarie, dei veicoli societari e della relativa documentazione nell’ambito dell’onboarding e della gestione corrente.
• Ottime capacità comunicative e di gestione delle parti interessate, con la capacità di lavorare in modo collaborativo con i CRO, i clienti e gli intermediari.
• Molto organizzato, attento ai dettagli e in grado di gestire diversi progetti di onboarding dall’inizio alla fine entro le scadenze concordate.
• Mentalità proattiva e orientata al cliente, con una spiccata consapevolezza dei rischi e il rispetto dei requisiti normativi e delle linee guida interne.

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità dei compiti e delle sfide e perseguire il miglioramento continuo.
• Esercitazione pratica: fornire in modo proattivo risultati di alta qualità.
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza.
• Orientato alla soluzione: attenzione ai risultati dei clienti e trattamento equo dei clienti con un approccio consapevole dei rischi.
• Orientamento al partenariato: promozione della collaborazione e del lavoro di squadra. Collaborazione con spirito imprenditoriale.