Addetto alla contabilità clienti

Descrizione del lavoro

Siamo alla ricerca di un Client Support Officer (CSO) proattivo, appassionato di coinvolgimento dei clienti e desideroso di contribuire alla nostra missione di potenziare le menti imprenditoriali per creare valore duraturo. In questo ruolo, sarete un collegamento vitale tra i clienti e i nostri team interni, assicurando la perfetta esecuzione delle istruzioni dei clienti e costruendo al contempo solide relazioni in un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.

Responsabilità principali

• Ricevere, preparare e avviare l'esecuzione delle istruzioni del cliente rispettando le procedure interne (autorizzazioni, creazione di moduli interni, raccolta di firme interne se necessario, trasmissione delle istruzioni al reparto competente)
• Gestire le istruzioni di investimento ricevute dai clienti
• Raccogliere le istruzioni dei clienti in caso di azioni aziendali
• Seguire l'accuratezza e la completezza dei file dei clienti.
• Seguire le questioni in sospeso e, se necessario, rivolgersi al responsabile delle relazioni con i clienti (CRO).
• Essere la persona di contatto a nome del team per gli altri dipartimenti della banca ogni volta che è necessario (richieste di file/liquidazioni, ecc.).
• Essere la persona di contatto alternativa al responsabile delle relazioni con i clienti (risposte telefoniche, riunioni, ecc.).
• Eseguire lavori di ricerca su richiesta della CRO
• Predisporre qualsiasi supporto documentale per conto del CRO
• Assistere il CRO in tutti gli altri compiti delegati
• Monitorare il credito su base giornaliera o mensile (revisione dei limiti in eccesso, revisione delle garanzie in eccesso, scoperti, concentrazione del rischio, perdite significative, ecc.)
• Monitorare la qualità delle operazioni su base giornaliera (rinnovo dei depositi, ordini in sospeso, profilo MIFID, controllo del saldo negativo di cassa, ecc.)
• Monitorare il rischio su base annua (conti dormienti, conti di posta in attesa, conti con piccoli saldi, escalation dei sinistri e follow-up caso per caso, ecc.)

Competenze ed esperienza

• Esperienza: minimo 5 anni in un ruolo simile nell'ambito del private banking o dei servizi finanziari.
• Conoscenze: forte comprensione dei processi di private banking, dei prodotti finanziari e dei requisiti normativi (KYC, AML, FATCA, CRS).
• Lingue: ottima conoscenza dell'inglese e del francese; altre lingue sono un plus.
• Competenze tecniche: conoscenza dei sistemi informatici standard, capacità di apprendere rapidamente nuovi software.

Attributi personali

• Mentalità orientata al servizio e al cliente
• Forte spirito di squadra e di collaborazione
• Elevato livello di riservatezza e discrezione
• Proattivo e auto-motivato
• Orientamento al dettaglio, precisione e affidabilità
• Mente aperta e desiderosa di apprendere nuove competenze

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e cercare di migliorare continuamente.
• Hands-on: essere proattivi per fornire rapidamente risultati di alta qualità
• Appassionato: impegnarsi e puntare all'eccellenza.
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati dei clienti e trattarli in modo equo con una mentalità consapevole dei rischi.
• Orientamento alla partnership: promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra. Lavorare insieme con spirito imprenditoriale.