Consulente clienti, mercato svizzero

Riassunto del lavoro

Come consulente alla clientela di J.P. Morgan a Zurigo, dovrete guidare l'acquisizione e la fidelizzazione di nuovi clienti attraverso un'ampia conoscenza dei servizi di investimento, bancari, fiduciari e di pianificazione finanziaria. Sarà inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e del coinvolgimento delle nostre risorse per offrire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

• Generare risultati di business e acquisire nuove attività
• Consigliare i clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione degli asset, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, quando necessario.
• Comprendere le finalità e gli obiettivi dei clienti per sviluppare e attuare un piano di investimento sul loro bilancio complessivo, che comprenda l'asset allocation olistica, la gestione degli investimenti, la costruzione del portafoglio e le modifiche tattiche dell'asset allocation, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine attraverso un approccio di pianificazione olistico basato sugli obiettivi.
• Rispettare rigorosamente tutte le leggi e le politiche di controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti alla clientela del team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team

Qualifiche, capacità e competenze richieste

• Significativa esperienza nel Private Banking con persone di alto livello in tutta Zurigo e nelle regioni limitrofe, sia che si tratti di aziende e imprenditori a conduzione familiare, di dirigenti, di alti uffici di famiglia o di proprietà/ trust.
• Precedente esperienza di sviluppo del business con conoscenza della profilazione, della registrazione e della richiesta di referral in modo proattivo
• Professionista dinamico e credibile che comunica con chiarezza e che ha eccezionali capacità di presentazione
• Dimostra forti capacità organizzative e applica un approccio disciplinato e organizzato in tutta l'azienda.
• Esperienza o comprensione comprovata di investimenti, concetti bancari e fiduciari, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asset allocation su portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e prestito, prodotti fiduciari e patrimoniali di base e identificazione di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Forte reputazione con una rete consolidata
• Parla correntemente inglese e tedesco

Qualifiche, capacità e competenze preferite

• L'esperienza in materia di asset allocation / portafoglio multi-asset class o di vendita è favorevole.
• Analista finanziario certificato (CFA) è un plus
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la partnership interna e l'imprenditorialità
• Parlare correntemente francese e/o italiano

Offriamo

La nostra cultura di performance, trasparenza e partnership è guidata da obiettivi oggettivi e trasparenti e da un lavoro di squadra attivo per favorire il successo.