Consulente clienti - Mercato onshore svizzero

Descrizione del lavoro

Questa posizione offre un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato all'interno della banca privata svizzera di J.P. Morgan. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate a offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla vostra conoscenza approfondita in materia di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e utilizzerete le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. Le mansioni principali includono:

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie.
• Collabora con specialisti interni per offrire ai clienti competenze interdisciplinari in base alle esigenze.
• Comprendere l'assegnazione dei clienti, la gestione degli investimenti e gli obiettivi per sviluppare e attuare un piano di investimento per l'intero bilancio
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischi e controlli, le direttive normative e le misure di sicurezza.
• Collabora con altri consulenti clienti nel team per massimizzare la forza del team e raggiungere l'obiettivo del team.

Requisiti

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche richieste comprendono:

• Esperienza significativa nel settore bancario privato, lavorando con individui con un patrimonio netto elevato a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con conoscenze in materia di profilazione dei clienti, negoziazione e richiesta proattiva di raccomandazioni
• Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione.
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato nelle attività commerciali
• Esperienza o comprovata comprensione degli investimenti, del settore bancario e dei concetti fiduciari
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche preferenziali includono:

• Allocazione patrimoniale o esperienza nella distribuzione di prodotti strutturati
• Chartered Financial Analyst (CFA) costituisce titolo preferenziale
• Capacità di prosperare in una cultura che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Offriamo un ambiente di lavoro di prim'ordine, guidato dal nostro approccio "business di prima classe in modo eccellente". Ci impegniamo a costruire partnership affidabili e durature per aiutare i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi aziendali. Riconosciamo che le persone e i loro molteplici talenti sono il motore della nostra attività globale.