Consulente clienti - Mercato onshore svizzero

Descrizione del lavoro

Questa posizione offre un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico ed eterogeneo all'interno della banca privata svizzera di J.P. Morgan. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate, per offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarai responsabile dell'acquisizione e della fidelizzazione dei nuovi clienti grazie alle tue conoscenze approfondite in materia di investimenti, attività bancaria, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarai inoltre responsabile dell'esperienza del cliente e utilizzerai le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. Le mansioni comprendono:

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Fornire consulenza ai clienti su tutti gli aspetti della loro situazione patrimoniale, compresi l'allocazione degli attivi, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, il credito e le esigenze bancarie
• Collabora con specialisti interni per fornire ai clienti competenze interdisciplinari, ove necessario.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine, attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi
• Rispettare rigorosamente tutte le linee guida in materia di rischi e controlli, le direttive normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con gli altri consulenti clienti del team per massimizzare il potenziale del gruppo e raggiungere gli obiettivi comuni

Requisiti

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche richieste sono:

• Significativa esperienza nel settore del private banking, nell'assistenza a clienti facoltosi a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con competenze in materia di redditività, negoziazione e ricerca proattiva di suggerimenti
• Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione.
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato nella gestione aziendale
• Esperienza o comprovata conoscenza in materia di investimenti, attività bancaria e concetti fiduciari, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: allocazione degli attivi in portafogli strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e offerta di soluzioni di pianificazione patrimoniale
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

Le qualifiche, le competenze e le caratteristiche richieste sono:

• Allocazione patrimoniale / È preferibile avere esperienza con portafogli multi-asset o esperienza nella distribuzione.
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano

Offriamo

Offriamo un'entusiasmante opportunità di entrare a far parte di un team dinamico e diversificato e di garantire un'esperienza di prim'ordine ai nostri clienti. La nostra cultura basata su risultati e trasparenza