Consulente clienti - Mercato onshore svizzero

Descrizione del lavoro

Questa posizione offre un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato all'interno dell'attività di private banking di J.P. Morgan in Svizzera. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate a offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla vostra conoscenza approfondita in materia di investimenti, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e utilizzerete le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. Le mansioni includono:

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per offrire ai clienti competenze interdisciplinari quando necessario.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche di rischio e controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con altri consulenti clienti all'interno del team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi comuni.

Requisiti

I requisiti per questa posizione sono:

• Considerevole esperienza nel settore del private banking con individui facoltosi a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con conoscenze in materia di pianificazione dei profitti, negoziazione e acquisizione proattiva di referral
• Professionista dinamico e credibile con una comunicazione chiara e capacità di presentazione eccezionali.
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato nella gestione aziendale
• Esperienza o comprovata comprensione degli investimenti, del settore bancario e dei concetti fiduciari
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

Le qualifiche preferite sono:

• Allocazione patrimoniale / Portafoglio multi-asset o esperienza nella distribuzione
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano