Consulente clienti - Mercato onshore svizzero

Descrizione del lavoro

Questa posizione offre un'opportunità entusiasmante per entrare a far parte di un team dinamico e diversificato nel settore del private banking svizzero. Cerchiamo persone di eccezionale talento, collaborative, sicure di sé e motivate a offrire ai nostri clienti un'esperienza di prim'ordine.

Compiti

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla vostra conoscenza approfondita in materia di investimenti, operazioni bancarie, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e utilizzerete le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale. Le mansioni principali includono:

• Generare risultati e acquisire nuovi beni patrimoniali
• Consulenza ai clienti sul loro bilancio complessivo, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le operazioni creditizie e bancarie.
• Collaborare con specialisti interni per offrire ai clienti competenze interdisciplinari
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine.
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche di rischio e controllo, le linee guida normative e le misure di sicurezza.
• Collaborare con altri consulenti clienti del team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi comuni.

Requisiti

Le qualifiche, le competenze e le conoscenze richieste comprendono:

• Consulente finanziario con esperienza pluriennale nel settore del private banking per clienti facoltosi a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nella creazione di attività commerciali con conoscenze in materia di conti economici, negoziazione e acquisizione proattiva di raccomandazioni
• Professionista dinamico e credibile con una comunicazione chiara e eccellenti capacità di presentazione
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato
• Conoscenza di investimenti, operazioni bancarie e concetti fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione patrimoniale, prodotti strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e pianificazione patrimoniale.
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche preferite

Le qualifiche, le competenze e le conoscenze preferenziali comprendono:

• L'allocazione patrimoniale o l'esperienza nella distribuzione di beni patrimoniali costituiscono un vantaggio.
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano