Consulente clienti - Mercato onshore svizzero

Riassunto del lavoro

In qualità di Client Advisor presso J.P. Morgan a Zurigo, sarete responsabili dell'acquisizione e della fidelizzazione di nuovi clienti grazie alla vostra vasta conoscenza nei settori degli investimenti, dei servizi bancari, dei servizi fiduciari e della pianificazione finanziaria. Sarete inoltre responsabili dell'esperienza dei clienti e utilizzerete le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione patrimoniale.

Responsabilità lavorative

I compiti comprendono:

• Raggiungimento dei risultati aziendali e acquisizione di nuovi beni patrimoniali
• Consulenza ai clienti sulla loro situazione patrimoniale complessiva, compresa l'allocazione patrimoniale, la gestione degli investimenti, la pianificazione patrimoniale, le esigenze creditizie e bancarie
• Collaborazione con specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari ai clienti, se necessario
• Comprensione dell'allocazione dei clienti, della gestione degli investimenti e degli obiettivi, al fine di sviluppare e attuare un piano di investimento per l'intera situazione patrimoniale.
• Garantire che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti nel breve, medio e lungo termine, attraverso un approccio di pianificazione olistico e orientato agli obiettivi.
• Rigoroso rispetto di tutte le linee guida in materia di rischio e controllo, delle direttive normative e delle misure di sicurezza
• Collaborazione con altri consulenti clienti all'interno del team per massimizzare la forza del team e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Qualifiche, capacità e competenze richieste

I requisiti comprendono:

• Vasta esperienza nel settore bancario privato, nella collaborazione con persone facoltose a Zurigo e nelle regioni circostanti
• Precedente esperienza nello sviluppo commerciale con conoscenze in materia di redditività, negoziazione e acquisizione proattiva di raccomandazioni
• Professionista dinamico e credibile, che comunica con chiarezza e possiede eccezionali capacità di presentazione.
• Ottime capacità organizzative e approccio disciplinato nella gestione aziendale
• Esperienza o comprovata comprensione degli investimenti, dei concetti bancari e fiduciari, inclusi, ma non limitati a: allocazione patrimoniale, prodotti strutturati, portafogli gestiti, conti di intermediazione, revisioni di portafoglio, soluzioni di deposito e credito, prodotti fiduciari e successori di base e fornitura di opportunità di pianificazione patrimoniale.
• Ottima reputazione con una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco

Qualifiche, capacità e competenze preferite

I requisiti preferenziali comprendono:

• Allocazione patrimoniale / È preferibile avere esperienza con portafogli multi-asset o esperienza nella distribuzione.
• Chartered Financial Analyst (CFA) è un vantaggio
• Capacità di prosperare in una cultura interna che valorizza l'innovazione, il servizio clienti, la collaborazione interna e l'imprenditorialità.
• Ottima conoscenza del francese e/o dell'italiano