Consulente clienti - Mercato onshore svizzero

Riassunto del lavoro

• I nostri Client Advisor operano nell’ambito della divisione Swiss Private Banking di J.P. Morgan con l’obiettivo di instaurare rapporti sia con i clienti attuali che con quelli potenziali, ampliando al contempo la copertura della distribuzione dei prodotti nell’ambito del bilancio complessivo.
• Collaboreranno con altri specialisti interni per implementare soluzioni volte a potenziare il programma patrimoniale complessivo dei clienti.
• I nostri consulenti alla clientela sono professionisti intraprendenti con una comprovata esperienza nella consulenza specialistica ai clienti.
• Ti occuperai inoltre delle relazioni con i clienti e coordinerai le nostre risorse per fornire una soluzione completa di gestione delle relazioni.
• La nostra cultura improntata alla performance, alla trasparenza e alla collaborazione è volta a promuovere il successo.

Responsabilità lavorative

• Ottenere risultati commerciali e acquisire nuove risorse
• Fornire consulenza ai clienti in merito al loro bilancio complessivo, comprese soluzioni di allocazione degli attivi, servizi bancari, servizi fiduciari e pianificazione finanziaria
• Collaborare con gli specialisti interni per fornire competenze interdisciplinari alle soluzioni patrimoniali, compreso il supporto in materia di struttura e consulenza per le holding private, nonché per le esigenze creditizie e bancarie
• Comprendere gli obiettivi e le finalità del cliente per sviluppare e attuare soluzioni olistiche in materia di allocazione degli attivi, gestione degli investimenti, costruzione del portafoglio, credito e servizi bancari
• Assicurarsi che le soluzioni proposte soddisfino le esigenze e gli obiettivi dei clienti, nell'ambito di un approccio di pianificazione a lungo termine
• Rispettare rigorosamente tutte le politiche in materia di rischi e controlli, nonché le linee guida normative nell’ambito del programma antiriciclaggio
• Collaborare con gli altri consulenti clienti del team per massimizzare il potenziale del team e raggiungere l'obiettivo comune

Qualifiche, capacità e competenze richieste

• Esperienza significativa nel settore del private banking, maturata lavorando con clienti con un patrimonio netto elevato, aziende a conduzione familiare e imprenditori
• Precedente esperienza nel settore dello sviluppo commerciale, con competenze nella gestione dei rapporti con i clienti attraverso la conquista della loro fiducia, la comprensione approfondita delle loro esigenze, l’offerta di soluzioni su misura, la fornitura di un servizio clienti eccellente e la risoluzione di una vasta gamma di problematiche. Sarai inoltre responsabile della creazione di relazioni a lungo termine con i clienti.
• Ottime capacità organizzative e relazionali, unite a una visione strategica e alla comprensione del programma patrimoniale complessivo dei clienti
• Professionista dinamico e credibile, capace di comunicare con i clienti e con altri professionisti (compresi i principali stakeholder, come gli imprenditori)
• Ottime capacità comunicative e di scrittura, con una buona comprensione dei vari concetti relativi al settore bancario e fiduciario
• Esperienza o comprovata conoscenza nel campo degli investimenti, tra cui pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti, pianificazione patrimoniale, prodotti creditizi e legali, prodotti successori e identificazione del patrimonio, collocamento dei clienti in portafogli strutturati e gestiti, intermediazione, nonché esigenze creditizie e bancarie
• Ottima reputazione e una rete consolidata
• Ottima padronanza dell'inglese e del tedesco
• Ottima padronanza del francese e/o dell'italiano

Qualifiche, capacità e competenze preferite

• Allocazione degli asset / esperienza nella gestione di portafogli multi-asset o nelle vendite
• La qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) costituisce un vantaggio
• Capacità di crescere professionalmente in una cultura aziendale che valorizza l'innovazione, il servizio al cliente, la collaborazione e lo spirito imprenditoriale