Offerta di lavoro

Documentazione clienti Generalista

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Client Documentation Generalist responsabile della gestione della documentazione dei clienti e dello svolgimento di mansioni amministrative nel settore della gestione patrimoniale. Il candidato ideale ha una formazione accademica o bancaria e almeno 2 anni di esperienza in un settore simile.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Il Client Documentation Service assiste i clienti di Bank Julius Baer Europe S.A. in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente. I compiti comprendono:

Gestore patrimoniale esterno
Amministratore finanziario esterno
Portafogli autogestiti
Gestione discrezionale del portafoglio
Requisiti speciali
Gestione dei conti minori
Cambiamenti nel ciclo di vita del cliente
Apertura di nuovi conti di liquidità
Nuovi portafogli
Nuovi mandati
Cancellazione delle procure
Creazione di nuove procure
Modifiche ai diritti di firma
Scansione e indicizzazione delle dichiarazioni di rinuncia
Gestione dei documenti mancanti
Modifica dei dati statici
Scansione, caricamento e indicizzazione
Amministrazione di successioni
Gestione delle condizioni speciali
Gestione dei servizi elettronici e DDS
Valutazione CDS per i nuovi conti
Verifica che tutti i moduli necessari siano presenti e compilati correttamente
Garantire che i dati e le informazioni contenuti nei moduli siano coerenti e corrispondano ai documenti di identità.

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

Formazione accademica o bancaria e/o prima esperienza professionale (almeno 2 anni) in un settore simile
È gradita l'esperienza con T24 (web) e TripleA+.
Capacità organizzative e di pianificazione per le attività commerciali quotidiane
Coscienzioso, responsabile, orientato al cliente e al servizio
Buona conoscenza dei prodotti Office quali Outlook, Word ed Excel
Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata, la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale