Offerta di lavoro

Documentazione clienti Generalista

Il Client Documentation Generalist presso Julius Baer è responsabile della gestione dei documenti dei clienti e dello svolgimento di compiti amministrativi nell'ambito dell'intero ciclo di vita del cliente. La posizione richiede una formazione accademica o bancaria e almeno 2 anni di esperienza professionale in un settore simile.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Servizio di documentazione clienti per i clienti di Bank Julius Baer Europe S.A. in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente
Ampia gamma di servizi, compresi uffici di consulenza in Lussemburgo, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia
Gestione di:
- Gestori patrimoniali esterni
- Amministratori finanziari esterni
- Portafogli autogestiti
- Gestione discrezionale del portafoglio
- Requisiti specifici
- Gestione dei conti su piccola scala
- Cambiamenti nel ciclo di vita del cliente
- Apertura di un nuovo conto di liquidità
- Nuovi portafogli
- Nuovi mandati
- Cancellazione delle procure
- Creazione di una nuova procura
- Modifiche dei diritti di firma
- Scansione e indicizzazione delle dichiarazioni di rinuncia
- Gestione dei documenti mancanti
Altri compiti:
- Modifica dei dati statici
- Scansione/caricamento e indicizzazione
- amministrazione ereditaria
- Gestione delle condizioni speciali
- Gestione E-Service e DDS
- Valutazione CDS per i nuovi conti
- Verificare che tutti i moduli necessari siano disponibili e compilati correttamente

Requisiti

Formazione accademica o bancaria e/o prima esperienza professionale (almeno 2 anni) in un settore simile
È gradita l'esperienza con T24 (web) e TripleA+.
Capacità organizzative e di pianificazione per le attività commerciali quotidiane
Coscienzioso, responsabile, orientato al cliente e al servizio
Buona conoscenza dei prodotti Office quali Outlook, Word ed Excel
Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata, la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale