Offerta di lavoro

Documentazione clienti Generalista

Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Client Documentation Generalist responsabile della gestione della documentazione dei clienti e dello svolgimento di mansioni amministrative nel settore della gestione patrimoniale. Il candidato ideale ha almeno 2 anni di esperienza in un settore simile, una buona conoscenza dei prodotti Office e una padronanza fluente della lingua inglese.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Il Client Documentation Service assiste i clienti di Bank Julius Baer Europe S.A. in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente. L'offerta comprende uffici di consulenza in Lussemburgo, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia.

Compiti

I compiti del Client Documentation Generalist comprendono:

Gestione patrimoniale esterna
Gestione finanziaria esterna
Portafogli autogestiti
Gestione discrezionale del portafoglio
Requisiti speciali
Gestione dei conti minori
Cambiamenti nel ciclo di vita del cliente, come ad esempio:

Apertura di un nuovo conto in contanti
Nuovi portafogli
Nuovi mandati
Cancellazione delle procure
Creazione di nuove procure
Modifiche dei diritti di firma
Scansione e indicizzazione delle dichiarazioni di rinuncia
Gestione dei documenti mancanti

amministrazione ereditaria
Gestione di condizioni speciali
Gestione E-Service e DDS
Valutazione CDS per i nuovi conti
Verifica che tutti i moduli necessari siano presenti e compilati correttamente
Garantire che i dati e le informazioni contenuti nei moduli siano coerenti e che i dati statici corrispondano ai documenti di identità, ai certificati di consulenza e ai vari documenti richiesti al cliente.

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

Formazione accademica o bancaria e/o prima esperienza professionale (almeno 2 anni) in un settore simile
È gradita l'esperienza con T24 (web) e TripleA+.
Capacità organizzative e di pianificazione per le attività commerciali quotidiane
Modello di lavoro e mentalità consapevole, responsabile, orientato al cliente e al servizio
Buona conoscenza dei prodotti Office quali Outlook, Word ed Excel
Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata, la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale