Offerta di lavoro

Documentazione clienti Generalista

Il ruolo di Client Documentation Generalist presso Julius Baer in Lussemburgo comprende la gestione della documentazione dei clienti e la verifica dei documenti durante l'intero ciclo di vita del cliente. Il candidato ideale ha almeno 2 anni di esperienza in un settore simile e possiede una buona conoscenza dei prodotti Office e un'ottima padronanza della lingua inglese.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Il Client Documentation Service assiste i clienti di Bank Julius Baer Europe S.A. in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente. L'offerta comprende uffici di consulenza in Lussemburgo, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia.

Compiti

I compiti comprendono:

Documentazione per i clienti: gestori patrimoniali esterni, amministratori finanziari esterni, portafogli autogestiti, gestione patrimoniale discrezionale e casi particolari
Gestione delle modifiche nel ciclo di vita del cliente, quali ad esempio l'apertura di nuovi conti, nuovi portafogli, nuovi mandati, la revoca di procure e la redazione di nuove procure
Scansione e indicizzazione dei documenti, gestione delle successioni e delle condizioni particolari
Gestione dei servizi elettronici e del DDS, valutazione CDS per i nuovi conti e verifica dei moduli

Requisiti

I requisiti per questa posizione sono:

Formazione accademica o bancaria e/o prima esperienza professionale (almeno 2 anni) in un settore simile
È gradita l'esperienza con T24 (web) e TripleA+.
Capacità organizzative e di pianificazione per le attività commerciali quotidiane
Coscienzioso, autonomo, orientato al cliente e al servizio
Buona conoscenza dei prodotti Office quali Outlook, Word ed Excel
Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata, la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale