Documentazione clienti Generalista

Descrizione del lavoro

Il Client Documentation Service accompagna i clienti di Bank Julius Baer Europe S.A. in tutte le fasi del ciclo di vita del cliente. L'offerta comprende uffici di consulenza in Lussemburgo, Irlanda, Spagna, Portogallo e Italia.

Compiti

I compiti del Client Documentation Generalist comprendono:

• Gestore patrimoniale esterno
• Amministratore finanziario esterno
• Portafogli autogestiti
• Gestione discrezionale del portafoglio
• Requisiti speciali
• Gestione dei conti minori
• Modifiche nel ciclo di vita del cliente:
  • Apertura di nuovi conti
  • Nuovi portafogli
  • Nuovi mandati
  • Cancellazione delle procure
  • Creazione di nuove procure
  • Modifiche dei diritti di firma
  • Scansione e indicizzazione delle dichiarazioni di rinuncia
  • Gestione dei documenti mancanti
• Modifica dei dati statici
• Scansione/caricamento e indicizzazione
• amministrazione ereditaria
• Gestione delle condizioni speciali
• Gestione E-Service e DDS
• Valutazione CDS per i nuovi conti
• Verifica che tutti i moduli necessari siano presenti e compilati correttamente
• Garantire che i dati e le informazioni contenuti nei moduli siano coerenti e corrispondano ai documenti di identità.

Requisiti

Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:

• Formazione accademica o bancaria e/o prima esperienza professionale (almeno 2 anni) in un settore simile
• È gradita l'esperienza con T24 (web) e TripleA+.
• Capacità organizzative e di pianificazione per le attività commerciali quotidiane
• Capacità di lavorare e ragionare in modo coscienzioso, autonomo, orientato al cliente e al servizio
• Buona conoscenza dei prodotti Office quali Outlook, Word ed Excel
• Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata, la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale

Offriamo

Offriamo un lavoro stimolante e vario in un ambiente dinamico.