Offerta di lavoro

Documentazione clienti Generalista

La banca Julius Baer è alla ricerca di un Client Documentation Generalist responsabile della gestione della documentazione dei clienti e della verifica dei documenti. Il candidato ideale ha una formazione accademica o bancaria e almeno 2 anni di esperienza in un settore simile.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Compiti

Servizio di documentazione clienti per l'intero ciclo di vita del cliente
Ampia gamma di servizi, compresi uffici di consulenza in diversi paesi
Gestione dei documenti dei clienti, tra cui:

Gestori patrimoniali esterni
Amministratori finanziari esterni
Portafogli autogestiti
Gestione discrezionale del portafoglio
Casi particolari
Gestione dell'account dei minori
Cambiamenti nel ciclo di vita dei clienti, come ad esempio l'apertura di nuovi conti, nuovi portafogli, nuovi mandati, ecc.

Verifica e gestione dei documenti dei clienti, tra cui:

Verifica dei documenti di identità
Verifica delle strutture aziendali e dei rapporti di proprietà
Gestione delle condizioni speciali e amministrazione ereditaria

Requisiti

Formazione accademica o bancaria e/o prima esperienza lavorativa (almeno 2 anni) in un settore simile
È gradita l'esperienza con T24 (web) e TripleA+.
Capacità organizzative e di pianificazione per le attività commerciali quotidiane
Coscienzioso, autonomo, orientato al cliente e al servizio
Buona conoscenza dei prodotti Office quali Outlook, Word ed Excel
Ottima padronanza della lingua inglese scritta e parlata, la conoscenza di altre lingue costituisce titolo preferenziale