Collaboratore per le relazioni con i clienti

Descrizione del lavoro

Compiti

• Servire come persona di contatto dedicata per tutte le richieste quotidiane dei clienti
• Mantenere il sistema CRM con i record dei clienti, le attività e la pipeline e coordinare tutte le richieste ad hoc e la reportistica continua per il senior management, compresi i business plan annuali e i report e le relazioni mensili/trimestrali.
• Supportare il team Mid-Sales degli Stati Uniti nel garantire che tutti i progetti che interessano la base di clienti esistente e mantenere i contatti con le varie parti interessate interne per raggiungere gli obiettivi strategici; migliorare l'efficienza complessiva del team.
• Gestire il processo di onboarding fornendo supporto e guida per le transazioni complesse degli investitori.
• Coordinare la reportistica personalizzata, standardizzata e ad hoc per la nostra base di clienti nordamericani.
• Onboarding del cliente: gestire il processo di onboarding del cliente per garantire che sia completato in modo tempestivo e accurato.
• Negoziare e gestire nuovi accordi commerciali e il mantenimento costante di tali accordi (intermediari, sconti, piattaforma, accordi con la banca depositaria, ecc.)
• Coordinare l'implementazione degli elenchi di restrizioni per i clienti, la notifica degli errori commerciali e il processo delle lettere collaterali in collaborazione con il team del servizio clienti statunitense.

Requisiti

• Interesse per tutte le classi di attività alternative, comprese le azioni pubbliche sistematiche e discrezionali e il reddito fisso (fondi long-only e hedge), i managed futures, il private equity e il real estate.
• Conoscenze finanziarie: più di 2 anni di esperienza in un ruolo analogo; esperienza in una società di consulenza o di gestione degli investimenti ad alta velocità
• Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo, per poter prosperare in un ambiente ad alta pressione e con ritmi serrati.
• Capacità di costruire solide relazioni di lavoro con clienti, potenziali clienti e individui a tutti i livelli dell'organizzazione.
• Competenze avanzate di Microsoft (PowerPoint, Word ed Excel). La familiarità con Salesforce, MDM e altri strumenti di gestione delle vendite costituisce un vantaggio.

Offriamo

• Stipendio base previsto: $95.000-$105.000 + benefit * = bonus discrezionale
• Un ambiente che promuove le pari opportunità
• Opportunità di fare la differenza attraverso le nostre iniziative caritatevoli e globali e di progredire nella vostra carriera attraverso lo sviluppo professionale e la flessibilità del lavoro.
• Due "giorni significativi" annuali di congedo retribuito per il servizio alla comunità
• Pacchetto di benefit completo, tra cui stipendi competitivi, assicurazione vita e invalidità a lungo termine 100%+, versamento RRSP di gruppo, congedo parentale prolungato e congedo a lungo termine