Collaboratore per le relazioni con i clienti

Descrizione del lavoro

Compiti

• Servire come persona di contatto dedicata per tutte le richieste quotidiane dei clienti
• Mantenere i sistemi CRM con i record dei clienti, compresa la tempestività dei rapporti al senior management, inclusi i piani aziendali annuali e le riunioni di revisione mensili/trimestrali.
• Supportare il team US Wealth Sales, se necessario, su qualsiasi progetto che abbia un impatto sulla base clienti esistente e collaborare con vari stakeholder interni su iniziative strategiche per migliorare l'efficacia complessiva del team.
• Gestire il processo di onboarding dei clienti fornendo supporto e indicazioni per le transizioni complesse degli investitori.
• Coordinare le revisioni del portafoglio clienti, le riunioni di due diligence operativa, l'adempimento di RFP e DDQ, gestire le campagne di sensibilizzazione dei clienti, le richieste di informazioni annuali e le chiamate di capitale dei clienti.
• Fornire report personalizzati, standardizzati e ad hoc alla nostra base di clienti nordamericani.
• Monitorare direttamente il processo di sottoscrizione e rimborso dei clienti per garantire che i flussi siano comunicati in modo tempestivo e accurato.
• Organizzare e implementare nuovi accordi commerciali e la manutenzione continua di questi accordi (ad esempio, accordi di prestazione, di adeguamento, ecc.)
• Collaborare con il team di compliance uomo nell'implementazione degli elenchi di restrizione dei clienti, delle notifiche di errori commerciali e dei processi di attestazione delle lettere collaterali.

Requisiti

• Esperienza nei mercati finanziari (comprese le strategie sistematiche e discrezionali), tra cui, ma non solo, futures, private equity e reddito fisso (long-only e/o hedge fund), managed futures, credito privato e immobiliare in un ruolo di vendita, relazioni con gli investitori o operazioni di investimento in un'organizzazione di servizi finanziari.
• Laurea e più di 2 anni di esperienza in un ruolo di vendita, relazioni con gli investitori o operazioni di investimento in un'organizzazione di servizi finanziari.
• Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo, per poter prosperare in un ambiente ad alta pressione e con ritmi serrati.
• Capacità di costruire solide relazioni di lavoro con clienti, prospect e individui a tutti i livelli dell'organizzazione Man
• Competenze avanzate di Microsoft (PowerPoint, Word ed Excel). La familiarità con Salesforce, MMI e altri strumenti di gestione delle vendite costituisce un vantaggio.

Offriamo

• Stipendio di base compreso tra 80.000 e 110.000 USD + bonus discrezionale
• Un pacchetto di benefit completo, che comprende:
• Indennità per ferie complementari
• Piano pensionistico/401(k)
• Assicurazione vita e invalidità a lungo termine
• Assicurazione collettiva sulla vita e assicurazione contro le malattie critiche e l'assistenza a lungo termine
• Assistenza medica privata
• Opzioni di abbonamento alla palestra scontate
• Assicurazione animali domestici
• Un ambiente di lavoro che promuove le pari opportunità
• Iniziative di mentoring, formazione e sviluppo professionale
• Opportunità di essere coinvolti nella nostra comunità e di ricevere due giorni retribuiti all'anno per attività di servizio alla comunità