Addetto alle relazioni con i clienti

Compiti

• Fungono da referenti dedicati per le richieste ad hoc dei clienti
• Gestire il sistema CRM con le schede clienti, i registri delle attività e la pipeline, coordinando tutte le richieste e le esigenze ad hoc dei partner commerciali interni ed esterni
• Sostenere le priorità del team di vendita e collaborare a tutti i progetti che riguardano la base clienti esistente, oltre a lavorare con diversi stakeholder interni su iniziative strategiche volte a migliorare l'efficienza del team
• Gestire il processo di onboarding dei clienti fornendo documentazione di supporto quali informazioni su controparti, regolamento e compensazione, accordi di esecuzione, questionari standard di due diligence sui clienti, compilazione di RFI e DDSO, accordi relativi ai dati di mercato e agli aspetti legali, verifica annuale di conformità e chiamate di aggiornamento con i clienti
• Collaborare con altri reparti (ad es. l'ufficio legale, il marketing) e team per garantire che tutti i rapporti di due diligence sulla clientela (ad es. Know-Your-Customer, AML) vengano trasmessi ai team di sviluppo commerciale e di gestione dei rischi
• Coordinare il processo di abbonamento e restituzione dei clienti in corso e garantire che i flussi siano comunicati in modo tempestivo e affidabile
• Avviare e attuare accordi nuovi ed esistenti, nonché provvedere alla loro gestione ordinaria (accordi provvisori/definitivi, accordi di riacquisto, accordi di custodia, ecc.)
• Coordinamento di documenti legali, conferme commerciali o processi di autenticazione delle side letter in collaborazione con il team di compliance

Requisiti

• Conoscenza approfondita dell’intera gamma di classi di investimento alternative attive, compresi gli stili sistematici e discrezionali, nonché le strategie di investimento liquide o illiquide (ad es. fondi azionari/giornalieri/liquidi/illiquidi), fusioni e acquisizioni, operazioni di gestione patrimoniale relative alle relazioni con gli investitori
• Laurea triennale e almeno 2 anni di esperienza nei mercati finanziari, nell’investment banking o nelle operazioni di investimento relative alle relazioni con gli investitori
• Ottime capacità organizzative e di gestione del tempo per avere successo in un ambiente frenetico e sotto forte pressione
• Capacità di instaurare solidi rapporti di lavoro con clienti, potenziali clienti e persone a tutti i livelli dell'azienda
• Competenze avanzate nell'uso dei prodotti Microsoft (PowerPoint, Word ed Excel), familiarità con Salesforce, HFM e altri strumenti di gestione delle vendite

Offriamo

• Un pacchetto completo di benefit che comprende ferie competitive, prestazioni pensionistiche/401(k), assicurazione sulla vita e contro l'invalidità a lungo termine, assicurazione vita collettiva e assicurazione di viaggio
• Modalità di lavoro flessibili e due giorni all’anno di ferie retribuite dedicati al lavoro di squadra
• Un ambiente di lavoro che promuove le pari opportunità e integra l'inclusione nella nostra cultura e nei nostri valori fondamentali.
• Opportunità di fare la differenza attraverso le nostre iniziative benefiche e globali, mentre promuovi la tua carriera attraverso lo sviluppo professionale.