Responsabile delle relazioni con i clienti per i gestori patrimoniali esterni

Descrizione del lavoro

Il vostro ruolo

In qualità di Client Relationship Manager per i gestori patrimoniali esterni della nostra banca, sarà responsabile dell'assistenza ai clienti esistenti, nonché dell'acquisizione e della creazione di relazioni con nuovi EXAM e family office. Dovrà fornire un servizio continuo al team EXAM di Basilea, ai suoi clienti e ai clienti finali associati.

I vostri compiti

• Mantenere e sviluppare ulteriormente le relazioni EXAM esistenti
• Sviluppare soluzioni/processi che soddisfino le aspettative e gli obiettivi degli EXAM.
• Fornisce soluzioni di ricerca e di investimento
• Promuovere i servizi offerti dalla banca
• Rispettare le linee guida interne ed esterne e le normative di conformità come FATCA, antiriciclaggio (AML), MiFID, ecc.
• Preparare riunioni ed eventi con i clienti
• Gestire i rimborsi e le commissioni associate
• Rispondere alle richieste dei clienti via e-mail o telefono
• Controllare, eseguire e monitorare le istruzioni dei clienti (pagamenti, scambio di azioni, modifiche ai dati anagrafici, ecc.)
• Monitorare le linee di credito e le scadenze degli investimenti
• Monitorare le questioni amministrative

Il tuo profilo

• Laurea in finanza o apprendistato o formazione bancaria simile
• 5-10 anni di esperienza pratica nel settore finanziario
• Ottima conoscenza di Microsoft Office
• La conoscenza di Avaloq costituisce un vantaggio
• Ottime capacità di comunicazione e presentazione
• Capacità di ponderare e dare priorità ai problemi, spiccate doti analitiche e di problem solving
• Eccellenti doti relazionali e capacità di lavorare sotto pressione
• Forte etica del lavoro, integrità ed elevato senso di responsabilità
• Fluente in tedesco e inglese

I vostri vantaggi

• Spirito imprenditoriale in una banca a conduzione familiare
• Sedi centrali in Svizzera
• Copertura assicurativa superiore alla media (full-time, part-time, banca)
• Contributo all'assicurazione sanitaria
• Strategia di crescita globale e ambiente stabile
• Offerta competitiva