Responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)

Compiti

• Ricerca di clienti HNW strategici per EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd e i suoi depositari nella rispettiva regione.
• Gestione delle relazioni con i clienti, con particolare attenzione alla consulenza in materia di investimenti, all’esecuzione degli ordini e ai servizi discrezionali.
• Eseguimento degli ordini di negoziazione di titoli e verifica dell'idoneità dell'investimento.
• Garantire un livello di servizio pari almeno al 100%.
• Garantire un finanziamento sufficiente a coprire le transazioni sui conti dei clienti.
• Analisi delle posizioni di portafoglio, delle scadenze degli investimenti, dei pagamenti dei dividendi, dei proventi da interessi e gestione delle operazioni societarie.
• Mantenimento dell'integrità delle operazioni di credito registrate, garanzia di valori di credito adeguati, copertura degli scoperti di conto, ecc.
• Verifica costante dei conti dei clienti e delle relative attività di investimento e transazioni, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità e delle linee guida generali del dipartimento.
• Comunicare con i team per soddisfare le esigenze relative agli impianti, individuare eventuali reclami e, se necessario, inoltrarli alla direzione.
• Incontri di persona con i clienti (viaggi nella regione assegnata).
• Monitoraggio della performance degli investimenti dei portafogli dei clienti.
• Elaborazione di previsioni relative alle nuove attività e monitoraggio dell'andamento delle attività commerciali in corso.

Requisiti

• Gestione di un portafoglio di clienti HNW e UHNW con un patrimonio complessivo superiore a 25 milioni di dollari.
• Laurea in economia aziendale, finanza, economia politica o in una disciplina affine (è preferibile un master).
• È richiesta la registrazione presso la Securities Commission of The Bahamas, la registrazione in Canada o una registrazione equivalente.
• Solida conoscenza dei prodotti di investimento, dei fondamenti dei mercati finanziari, della gestione dei conti e competenze amministrative.
• Almeno 5-7 anni di esperienza professionale nel settore del private banking, presso società di intermediazione mobiliare o in un ambito affine.
• Ottime capacità relazionali.
• Profonda convinzione in materia di conformità.

Offriamo

• Assistenza medica, sanitaria e odontoiatrica per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto.
• Assicurazione per invalidità a breve e lungo termine e assicurazione vita collettiva a termine – interamente a carico di EFG; nessun costo a carico del dipendente.