Offerta di lavoro
Responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)
Il Gruppo EFG, una delle principali banche private svizzere, è alla ricerca di un professionista motivato nel settore dei servizi finanziari che, in qualità di Client Relationship Officer (CRO), si occupi dell’assistenza e del supporto ai clienti HNW. Il candidato prescelto dovrà svolgere una vasta gamma di mansioni, tra cui l’acquisizione di nuovi clienti, la gestione delle relazioni con la clientela e l’esecuzione di operazioni su titoli.
Compiti
- Ricerca di clienti HNW strategici per EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd e i suoi depositari nella rispettiva regione.
- Gestione delle relazioni con i clienti, con particolare attenzione alla consulenza in materia di investimenti e ai servizi discrezionali.
- Eseguimento degli ordini di negoziazione di titoli e verifica dell'idoneità dell'investimento.
- Garantire il raggiungimento del 100% degli obiettivi della scorecard.
- Garantire un finanziamento sufficiente a coprire l'attività transazionale sui conti dei clienti.
- Analisi delle posizioni di portafoglio, delle scadenze degli investimenti, dei pagamenti dei dividendi e delle cedole, nonché gestione delle operazioni societarie.
- Garantire l'integrità delle transazioni dei clienti registrate, assicurare un corretto valore del credito, coprire gli scoperti di conto, ecc.
- Verifica costante dei conti dei clienti e delle relative attività di investimento e transazionali, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità del dipartimento e delle linee guida generali dello stesso.
- Comunicare con i clienti per soddisfare le loro esigenze in materia di investimenti, individuare eventuali reclami e, se necessario, inoltrarli alla direzione.
- Incontri di persona con i clienti nella regione assegnata.
- Monitoraggio della performance degli investimenti dei portafogli dei clienti.
- Elaborazione di previsioni sulle nuove opportunità commerciali e monitoraggio dell'andamento dell'attuale portafoglio di progetti.
Requisiti
- Gestione di un portafoglio di clienti HNW e UHNW con un patrimonio complessivo superiore a 25 milioni di dollari.
- Laurea in economia aziendale, finanza, economia politica o in una disciplina affine (è preferibile un master).
- È richiesta la registrazione presso la Securities Commission of The Bahamas, la registrazione in Canada o una registrazione equivalente.
- Ottima conoscenza dei prodotti di investimento, dei fondamenti dei mercati finanziari, della gestione e dell'amministrazione dei conti.
- Almeno 5-7 anni di esperienza professionale nel settore del private banking, presso società di intermediazione mobiliare o in un ambito affine.
- Ottime capacità relazionali.
- Profonda convinzione in materia di conformità.
Offriamo
- Assistenza sanitaria, oftalmologica e odontoiatrica per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto.
- Prestazioni di invalidità a breve e lungo termine, nonché prestazioni collettive.
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.