Responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)

Cosa offriamo

Offriamo un'opportunità di carriera in un'azienda che si distingue per il suo spirito imprenditoriale e per i servizi di private banking. La nostra cultura aziendale è caratterizzata da un'atmosfera aperta e orientata al lavoro di squadra, in cui ogni dipendente ha la possibilità di imparare, crescere e realizzarsi.

Chi sei

Sei un professionista del settore finanziario motivato ed esperto, che lavora con passione per sostenere iniziative importanti in un contesto dinamico. Sei una persona che lavora sodo, dedita e positiva, costantemente impegnata a dare un contributo eccellente e a fare la differenza.

Cosa farai

I tuoi compiti comprendono:

• Ricerca di clienti HNW strategici per EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd e i suoi centri di custodia nella tua regione.
• Gestione delle relazioni con i clienti, con particolare attenzione alla consulenza in materia di investimenti e ai servizi di investimento e di gestione della liquidità.
• Eseguimento degli ordini di negoziazione di titoli e verifica dell'idoneità dell'investimento.
• Assicurarsi che la scorecard sia al 100%.
• Garantire un finanziamento sufficiente a coprire le transazioni sui conti dei clienti.
• Analisi delle posizioni di portafoglio, delle scadenze degli investimenti, dei pagamenti dei dividendi, degli incassi delle cedole e gestione delle operazioni societarie.
• Garantire l'integrità delle transazioni dei clienti registrate, assicurare una corretta valutazione del merito creditizio e coprire gli scoperti di conto.
• Verifica costante dei conti dei clienti e delle relative operazioni di investimento, al fine di garantire che siano conformi ai requisiti di conformità del reparto e alle linee guida generali della divisione.
• Interagire con i clienti per soddisfare le loro esigenze in materia di investimenti, individuare eventuali reclami e, se necessario, inoltrarli alla direzione.
• Incontri di persona con i clienti nella tua zona.
• Monitoraggio della performance degli investimenti dei portafogli dei clienti.
• Elaborazione di previsioni relative alle nuove opportunità commerciali e monitoraggio dell'andamento dell'attuale pipeline commerciale.

Cosa ti serve

Ti serviranno:

• Un mandato di gestione per clienti HNW e UHNW con un patrimonio complessivo superiore a 25 milioni di dollari.
• Una laurea triennale in Economia aziendale, Finanza, Economia politica o in una materia affine (è preferibile una laurea magistrale).
• È richiesta la registrazione presso la Securities Commission of Bahamas, la registrazione in Canada o una registrazione equivalente.
• Ottima conoscenza dei prodotti di investimento, dei fondamenti dei mercati finanziari, della gestione e dell'amministrazione dei conti.
• Almeno 5-7 anni di esperienza professionale nel settore del private banking, presso società di intermediazione mobiliare o in un ambito affine.
• Ottime capacità relazionali.
• Profonda convinzione in materia di conformità.

Perché dovresti unirti a noi

Offriamo una serie di vantaggi, tra cui:

• Assistenza sanitaria, oculistica e odontoiatrica per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto.
• Assicurazione per invalidità di breve e lunga durata e assicurazione vita collettiva: interamente a nostro carico.