Responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)

Cosa offriamo

Offriamo una vasta gamma di benefit, tra cui:

• Assistenza medica, sanitaria e odontoiatrica per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto
• Prestazioni di invalidità a breve e lungo termine e assicurazione vita collettiva

Chi siete

Lei è un docente di servizi finanziari motivato ed eccezionale, con una grande passione per il sostegno a iniziative importanti in un contesto dinamico. Ha esperienza nella gestione di un flusso intenso di richieste e si impegna costantemente per fornire un'assistenza eccellente.

Cosa farete

I tuoi compiti includono:

• Ricerca di clienti HNW strategici per EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd e i suoi depositari nella rispettiva regione
• Gestione delle relazioni con i clienti, con particolare attenzione alla consulenza in materia di investimenti e ai servizi discrezionali
• Eseguimento degli ordini di negoziazione di titoli e verifica dell'idoneità dell'investimento
• Assicurarsi che la scorecard sia al 100%
• Garantire un finanziamento adeguato a coprire l'attività dei conti dei clienti
• Analisi delle posizioni di portafoglio, delle scadenze degli investimenti, dei pagamenti dei dividendi, degli incassi delle cedole e gestione delle operazioni societarie
• Garantire l'integrità delle transazioni dei clienti registrate, assicurare un corretto valore del credito e coprire gli scoperti di conto
• Verifica costante dei conti dei clienti e delle relative attività di investimento e transazioni, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità dell'unità e delle linee guida generali del dipartimento
• Interagire con i clienti per soddisfare le loro esigenze in materia di investimenti, individuare eventuali reclami e, se necessario, segnalarli alla direzione
• Incontri di persona con i clienti nella regione assegnata
• Monitoraggio della performance dei portafogli dei clienti
• Elaborazione di previsioni relative alle nuove opportunità commerciali e monitoraggio dell'andamento dell'attuale portafoglio di opportunità commerciali

Cosa serve

Avrete bisogno di:

• Gestione di un portafoglio di clienti HNW e UHNW con un patrimonio complessivo superiore a 25 milioni di dollari
• Laurea triennale in Economia aziendale, Finanza, Economia politica o in un settore affine (è preferibile una laurea magistrale)
• È richiesta la registrazione presso la Securities Commission of Bahamas, la registrazione in Canada o una registrazione equivalente
• Ottima conoscenza dei prodotti di investimento, dei fondamenti dei mercati finanziari e della gestione dei conti
• Almeno 5-7 anni di esperienza professionale nel settore del private banking, presso società di intermediazione mobiliare o in un ambito affine
• Ottime capacità relazionali
• Profonda convinzione in materia di conformità