Responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)

Compiti

• Ricerca di clienti HNW strategici per EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd e i suoi centri di custodia nella rispettiva regione.
• Gestione delle relazioni con i clienti, con particolare attenzione alla consulenza in materia di investimenti e ai servizi discrezionali.
• Eseguimento degli ordini di negoziazione di titoli e verifica dell'idoneità dell'investimento.
• Assicurarsi che la scorecard sia al 100%.
• Garantire un finanziamento sufficiente a coprire l'attività transazionale sui conti dei clienti.
• Analisi delle posizioni di portafoglio, delle scadenze degli investimenti, dei pagamenti dei dividendi, degli incassi delle cedole e gestione delle operazioni societarie.
• Garantire l'integrità delle operazioni di credito registrate, assicurare la correttezza dei valori di credito, coprire gli scoperti di conto, ecc.
• Verifica costante dei conti dei clienti e delle relative attività di investimento, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità del dipartimento e delle linee guida generali dello stesso.
• Interagire con i clienti per soddisfare le loro esigenze in materia di investimenti, individuare eventuali reclami e, se necessario, inoltrarli alla direzione.
• Incontri di persona con i clienti nella regione assegnata.
• Monitoraggio della performance degli investimenti dei portafogli dei clienti.
• Elaborazione di previsioni relative alle nuove attività e monitoraggio dell'andamento delle attività in corso.

Requisiti

• Gestione di un portafoglio di clienti HNW e UHNW con un patrimonio complessivo superiore a 25 milioni di dollari.
• Laurea in economia aziendale, finanza, economia politica o in una disciplina affine (è preferibile un master).
• È richiesta la registrazione presso la Securities Commission of Bahamas, la registrazione in Canada o una registrazione equivalente.
• Ottima conoscenza dei prodotti di investimento, dei fondamenti dei mercati finanziari, della gestione e dell'amministrazione dei conti.
• Almeno 5-7 anni di esperienza professionale nel settore del private banking, presso società di intermediazione mobiliare o in un ambito affine.
• Ottime capacità relazionali.
• Profonda convinzione in materia di conformità.

Offriamo

• Assistenza sanitaria, oftalmologica e odontoiatrica per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto.
• Prestazioni di invalidità a breve e lungo termine e assicurazione vita collettiva a termine.