Responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)

Cosa offriamo

Offriamo una vasta gamma di benefit, tra cui:

• Assistenza medica, oftalmologica e odontoiatrica per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto
• Prestazioni di invalidità a breve e lungo termine e assicurazione vita collettiva a termine – interamente coperte da EFG; nessun costo a carico del dipendente

Chi siete

Sei un professionista del settore finanziario motivato ed eccezionale, che ama con passione sostenere iniziative importanti in un contesto dinamico. Hai esperienza nella gestione di un flusso intenso di richieste e ti impegni costantemente per offrire un’assistenza di altissimo livello. Sei una persona altamente motivata e positiva, desiderosa di dare continuamente un contributo significativo e di fare la differenza.

Cosa farete

Si occuperà dei seguenti compiti:

• Acquisizione di clienti HNW strategici per EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd e i suoi depositari nella rispettiva regione assegnata
• Gestione delle relazioni con i clienti, con particolare attenzione alla consulenza in materia di investimenti, alla loro attuazione e ai servizi discrezionali
• Eseguimento degli ordini di negoziazione di titoli e verifica dell'idoneità dell'investimento
• Garanzia di un livello di servizio del 100%
• Garantire un finanziamento sufficiente a coprire le operazioni effettuate sui conti dei clienti
• Analisi delle posizioni di portafoglio, delle scadenze degli investimenti, dei pagamenti dei dividendi, dei proventi da interessi e gestione delle operazioni societarie
• Mantenimento dell'integrità delle operazioni di credito registrate, garanzia di un valore di credito corretto e copertura degli importi di scoperto
• Verifica costante dei conti dei clienti e delle relative attività di investimento, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità del reparto e delle linee guida generali della divisione
• Comunicare con i clienti per soddisfare le loro esigenze in materia di investimenti, individuare eventuali reclami e, se necessario, inoltrarli alla direzione
• Incontri di persona con i clienti (viaggi nella regione assegnata)
• Monitoraggio della performance degli investimenti dei portafogli dei clienti
• Elaborazione di previsioni relative alle nuove attività e monitoraggio dell'andamento delle attività in corso

Cosa serve

Avrete bisogno di:

• Gestione di un portafoglio di clienti HNW e UHNW con un patrimonio complessivo superiore a 25 milioni di USD
• Laurea in economia aziendale, finanza, economia politica o in una disciplina affine (preferibilmente laurea magistrale)
• È richiesta la registrazione presso la Securities Commission of The Bahamas, la registrazione in Canada o una registrazione equivalente
• Solida conoscenza dei prodotti di investimento, dei mercati finanziari, della gestione dei conti e degli aspetti amministrativi e operativi
• Almeno 5-7 anni di esperienza professionale nel settore del private banking, presso società di intermediazione mobiliare o in un ambito affine
• Ottime capacità relazionali
• Profonda convinzione in materia di conformità