Responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)

Cosa offriamo

Offriamo una vasta gamma di benefit, tra cui:

• Assistenza medica, oftalmologica e odontoiatrica per i dipendenti e i loro familiari aventi diritto
• Prestazioni di invalidità a breve e lungo termine e assicurazione vita collettiva a termine

Chi sei

Sei un esperto di servizi finanziari motivato ed eccezionale, che ama con passione sostenere iniziative importanti in un contesto dinamico. Sei molto bravo a gestire un flusso rapido di richieste e ti impegni costantemente per offrire un’assistenza quasi eccellente. Sei una persona altamente motivata e positiva, che desidera apportare continuamente contributi notevoli e fare la differenza.

Cosa farai

I tuoi compiti comprendono:

• Ricerca di clienti HNW strategici per EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd e i suoi depositari nella tua regione
• Gestione delle relazioni con i clienti, con particolare attenzione alla consulenza in materia di investimenti, alla loro attuazione e ai servizi discrezionali
• Eseguimento degli ordini di negoziazione di titoli e verifica dell'idoneità dell'investimento
• Garanzia di un livello di servizio del 100%
• Garantire un finanziamento sufficiente a coprire le transazioni sui conti dei clienti
• Analisi delle posizioni di portafoglio, delle scadenze degli investimenti, dei pagamenti dei dividendi, dei proventi da interessi e gestione delle operazioni societarie
• Mantenimento dell'integrità delle operazioni di credito registrate, garanzia di un valore di credito corretto e copertura degli importi di scoperto
• Verifica costante dei conti dei clienti e delle relative attività di investimento e transazionali, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità del dipartimento e delle linee guida generali dello stesso
• Comunicare con i clienti per soddisfare le loro esigenze di investimento, individuare eventuali reclami e, se necessario, inoltrarli alla direzione
• Incontri di persona con i clienti (viaggi nella regione assegnata)
• Monitoraggio della performance degli investimenti dei portafogli dei clienti
• Elaborazione di previsioni relative alle nuove attività e monitoraggio dell'andamento delle attività in corso

Cosa ti serve

Ti serviranno:

• Gestione di un portafoglio di clienti HNW e UHNW con un patrimonio complessivo superiore a 250 milioni di dollari USA
• Laurea in economia aziendale, finanza, economia politica o in una disciplina affine (preferibilmente laurea magistrale)
• È richiesta la registrazione presso la Securities Commission of The Bahamas, la registrazione in Canada o una registrazione equivalente
• Solida conoscenza dei prodotti di investimento, dei mercati finanziari, della gestione dei conti e degli aspetti amministrativi e operativi
• Almeno 5-7 anni di esperienza professionale nel settore del private banking, presso società di intermediazione mobiliare o in un ambito affine
• Ottime capacità relazionali
• Profonda convinzione in materia di conformità