Offerta di lavoro
Assistente al servizio clienti
Il Client Service Associate assiste banchieri e investitori nella gestione delle relazioni con i clienti e gestisce le richieste e i problemi dei clienti in modo tempestivo e professionale. Il posto richiede, tra l'altro, una laurea triennale, 5 anni di esperienza nel settore e una licenza Series 7.
Dettagli sul lavoro
Supportare i banchieri e gli investitori nell'attuazione di vari aspetti dell'iniziativa di gestione delle relazioni con la loro rispettiva base di clienti. Ricercare, seguire e risolvere le richieste e i problemi dei clienti attraverso un'interazione efficace con clienti, banchieri, investitori, specialisti di prodotto e aree operative in modo tempestivo e professionale. Partecipare attivamente al lavoro di squadra, fornire assistenza nell'esecuzione e nel completamento di verifiche operative, di conformità normativa e di controllo dei processi aziendali. Fornire assistenza nell'esecuzione delle transazioni dei clienti, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, negoziazioni, trasferimenti, bonifici, crediti e investimenti.Requisiti
- Licenza Serie 7
- È richiesta la laurea triennale
- 5 anni di esperienza nel settore
- Eccellenti capacità di tracciamento e monitoraggio
- Ottime capacità interpersonali
- Intraprendente, estremamente organizzato e attento ai dettagli, con un forte impegno per la precisione.
Conformità
Rispetto dei principi, delle leggi, delle norme e dei regolamenti in materia di riciclaggio di denaro e segreto bancario, nonché delle relative direttive e procedure.Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.