Responsabile del servizio clienti

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un Client Support Officer (CSO) proattivo che si impegni ad assistere i clienti e contribuisca a realizzare la nostra missione di rafforzare lo spirito imprenditoriale per creare valore duraturo. In questo ruolo, sarai un importante collegamento tra i clienti e i nostri team interni per garantire la corretta esecuzione delle istruzioni dei clienti, costruendo al contempo relazioni solide in un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.

Compiti principali

• Ricezione, preparazione e avvio dell'esecuzione delle istruzioni dei clienti nel rispetto delle procedure interne (approvazioni, compilazione di moduli interni, raccolta di firme interne, se necessario, trasmissione delle istruzioni al reparto competente).
• Gestione delle istruzioni di investimento ricevute dai clienti.
• Raccolta delle istruzioni dei clienti in occasione di eventi aziendali.
• Verifica dell'accuratezza e della completezza dei fascicoli dei clienti.
• Seguito delle questioni in sospeso e escalation al responsabile delle relazioni con i clienti (CRO), se necessario.
• Referente per altri reparti della banca, se necessario (risoluzione di problemi, richieste di informazioni, ecc.).
• Referente alternativo per il responsabile delle relazioni con i clienti (risposta al telefono, riunioni, ecc.).
• Esecuzione di ricerche su richiesta del CRO.
• Preparazione di supporti documentali per conto del CRO.
• Supporto al CRO nelle mansioni delegate.
• Monitoraggio giornaliero o mensile dei crediti (verifica di superamento dei limiti, superamento delle garanzie, scoperti, concentrazione dei rischi, perdite significative ecc.).
• Monitoraggio quotidiano della qualità operativa (rinnovo dei depositi, ordini in sospeso, profilo MiFID, verifica dei saldi di cassa negativi, ecc.).
• Monitoraggio annuale dei rischi (conti dormienti, conti con indirizzo postale, conti con saldi modesti, escalation di reclami e perseguimento di singoli casi, ecc.).

Requisiti

Esperienza

• Almeno 3 anni di esperienza in un ruolo simile nel settore del private banking o dei servizi finanziari.

Conoscenza

• Ottima comprensione dei processi di private banking, dei prodotti finanziari e dei requisiti normativi (KYC, AML, FATCA, CRS).

Le lingue

• Ottima conoscenza della lingua francese e inglese; la conoscenza dell'italiano costituisce un vantaggio.

Competenze tecniche

• Familiarità con i sistemi IT standard; capacità di apprendere rapidamente nuovi software.

Caratteristiche personali

• Mentalità orientata al cliente e al servizio.
• Forte spirito di squadra e collaborazione.
• Elevato livello di riservatezza e discrezione.
• Proattivo e automotivato.
• Attento ai dettagli, preciso e affidabile.
• Aperto e desideroso di imparare.

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.
• Un ambiente di lavoro equo e inclusivo.