Addetto ai servizi alla clientela Private Banking

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un Client Support Officer (CSO) proattivo per una copertura di maternità. Se siete appassionati di coinvolgimento dei clienti e volete contribuire alla nostra missione di potenziare le menti imprenditoriali per creare valore a lungo termine, questo è il ruolo che fa per voi. In questo ruolo, sarete un collegamento chiave tra i clienti e i nostri team interni per garantire l'esecuzione perfetta dei brief dei clienti, costruendo al contempo solide relazioni in un ambiente di lavoro stimolante e dinamico.

Compiti principali

• Ricevere, preparare e avviare l'esecuzione delle istruzioni dei clienti in conformità con le procedure interne (autorizzazioni, preparazione di moduli interni, raccolta di firme interne se necessario, trasmissione delle istruzioni al dipartimento competente)
• Gestione delle istruzioni di investimento ricevute dai clienti
• Raccolta delle istruzioni dei clienti per gli eventi aziendali
• Monitoraggio dell'accuratezza e della completezza dei file dei clienti
• Tracciamento dei problemi in sospeso e, se necessario, escalation al responsabile delle relazioni con i clienti (CRO)
• Persona di contatto per altri reparti della banca, se necessario (risoluzione di problemi, richieste di informazioni, ecc.)
• Referente alternativo dell'addetto alle relazioni con i clienti (risposta al telefono, riunioni, ecc.)
• Esecuzione di ricerche su richiesta del CRO
• Preparazione del supporto documentale per conto della CRO
• Supportare il CRO con altri compiti delegati
• Monitoraggio giornaliero o mensile dei prestiti (esame dei superamenti dei limiti, delle garanzie, degli scoperti, della concentrazione del rischio, delle perdite significative, ecc.)
• Monitoraggio quotidiano della qualità operativa (rinnovo dei depositi, ordini pendenti, profilo MiFID, verifica dei saldi negativi di cassa, ecc.)
• Monitoraggio annuale dei rischi (conti dormienti, conti con indirizzi postali, conti con saldi esigui, escalation dei reclami e follow-up dei singoli casi, ecc.)

Requisiti

• Esperienza: esperienza pregressa in un ruolo simile nell'ambito del private banking, delle assicurazioni sulla vita o dei servizi finanziari.
• Conoscenze: Forte comprensione dei processi di private banking, dei prodotti finanziari e dei requisiti normativi (KYC, AML, FATCA, CRS).
• Lingue: Ottime conoscenze linguistiche in inglese e francese; altre lingue sono un plus.
• Competenze tecniche: Esperienza con i sistemi informatici standard; capacità di apprendere rapidamente nuovi software.

Offriamo

• Una posizione a tempo indeterminato di 12 mesi
• Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante
• Un ambiente di sostegno in cui i vostri contributi sono apprezzati e riconosciuti

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e di un miglioramento continuo.
• Hands-on: approccio proattivo per fornire rapidamente risultati di alta qualità
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti con una mentalità consapevole dei rischi.
• Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra, insieme allo spirito imprenditoriale.